5 Стоков Инфраструктуры Искусственного Интеллекта, Способствующих Следующему Этапу Инноваций

Это будет колоссальным проектом по созданию необходимого оборудования и поддержки, чтобы обеспечить все более продвинутый искусственный интеллект и предоставить его на глобальном уровне для миллиардов людей.

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Читать отчёты

Согласно исследованию McKinsey & Company, мировые технологические потребности потребуют 6.7 триллионов долларов США на расходы центров данных к 2030 году. Из этой суммы $5 трлн будет обусловлено возрастающими требованиями по обработке мощности искусственного интеллекта (AI). Эти инвестиции заложат основу для следующей эры глобальных инноваций, которая революционизирует существующие отрасли и создаст новые.

Некоторые ключевые компании уже демонстрируют значительный рост благодаря тенденции развития искусственного интеллекта (AI), и вероятно, впереди еще долгий путь для участников в ключевых пространствах инфраструктуры AI, включая полупроводники, облачные вычисления и сетевое оборудование.

Вот пять лучших акций для покупки и удержания во время следующей волны инноваций в области искусственного интеллекта.

NVIDIA: Лидер по производству ИИ-чипов для центров обработки данных

Внутри этих колоссальных центров обработки данных для искусственного интеллекта находятся тысячи ускорительных чипов ИИ, обычно от компании Nvidia (NVDA). Графические процессоры (GPU) этой компании — единственные, которые могут использовать её запатентованную платформу CUDA, содержащую множество инструментов и библиотек для помощи разработчикам в создании и развертывании приложений с эффективным использованием оборудования. Эффективность CUDA – а также её популярность среди разработчиков – способствовали тому, что Nvidia получила около 92% рынка GPU для центров обработки данных.

Компания сохранила лидирующие позиции на рынке благодаря переходу от предыдущей архитектуры Hopper к нынешним чипам Blackwell, и она планирует запустить архитектуру следующего поколения с процессором под названием Vera и GPU Rubin в следующем году. Аналитики прогнозируют рост выручки Nvidia до $200 миллиардов в этом году и до $251 миллиарда в 2026 году.

Амазон и Майкрософт: победа в искусственном интеллекте через облако

Искусственный интеллект в основном обучается и работает с помощью больших облачных дата-центров, делая ведущие компании по облачной инфраструктуре ключевыми элементами уравнения. Они также являются крупнейшими клиентами Nvidia. Amazon (AMZN) Web Services (AWS) уже давно является ведущей мировой платформой для облачных вычислений, занимая около 30% рынка облачной инфраструктуры сегодня. Благодаря облаку компании могут получить доступ к ИИ агентам, моделям и другому программному обеспечению по всей своей организации.

Продажи AWS выросли на 17% год к году в первом квартале и должны сохраняться с подобной скоростью. По оценке Goldman Sachs, спрос на ИИ приведёт к увеличению продаж облачных вычислений во всей индустрии до $2 триллионов к 2030 году. Amazon займёт значительную часть этих продаж, а так как AWS является основным источником прибыли компании, нижняя строка показателей также должна расти.

Это похожая тема для Microsoft (MSFT). Её Azure является второй по величине облачной платформой в мире с рыночной долей примерно 21%. Microsoft выделяется среди конкурентов благодаря глубоким связям с миллионами корпоративных клиентов. Предприятия полагаются на широкий спектр аппаратных и программных продуктов Microsoft, включая корпоративное программное обеспечение, операционную систему Windows и приложения для повышения производительности такие как Outlook и Excel.

Обширная экосистема Microsoft создаёт стабильные потоки дохода и обеспечивает компанию огромной базой клиентов для перекрестных продаж своих продуктов и услуг в области ИИ. Кроме того, Microsoft инвестировала в OpenAI, разработчика ChatGPT, и тесно сотрудничает с ней, хотя эти отношения стали несколько напряжёнными по мере роста успеха OpenAI.

Независимо от этого, масштабное присутствие Microsoft в сфере ИИ и более широком технологическом пространстве делает её очевидный выбор.

Arista Networks и Broadcom: Сетевые технологии, лежащие в основе ИИ.

В центрах обработки данных огромные кластеры ИИ-чипов должны взаимодействовать и работать вместе, что требует передачи больших объемов данных на сверхвысоких скоростях. Arista Networks (ANE) продает высокопроизводительные сетевые коммутаторы и программное обеспечение для этого. Компания уже преуспела в эту золотую эру дата-центров благодаря ведущим клиентам, включая Microsoft и Meta Platforms, которые также являются одними из крупнейших заказчиков инфраструктуры ИИ.

Компания Arista Networks вероятнее всего продолжит получать выгоду от роста инвестиций в ИИ, поскольку эти все более мощные модели искусственного интеллекта требуют постоянно растущих объемов данных для обработки. Аналитики ожидают, что продажи компании составят $8.4 млрд в этом году (против $7 млрд в прошлом), а затем $9.9 млрд на следующий год с годовым темпом роста прибыли около 19%.

Вплетённой в ту же тему является Broadcom (AVGO), специализирующаяся на разработке полупроводников, используемых для сетевых приложений.

Например, компания Arista Networks использует микросхемы Томахавк и Джерико компании Broadcom в коммутаторах для дата-центров. Продажи полупроводниковых изделий Broadcom, связанных с искусственным интеллектом, увеличились на 46% по сравнению с прошлым годом во втором квартале.

Если смотреть вперед, компания Broadcom становится все более значимым участником в инфраструктуре искусственного интеллекта (ИИ). Она разработала кастомные ускорительные микросхемы (XPUs) для обучения и вывода моделей ИИ. Broadcom заключила партнерские соглашения как минимум с тремя клиентами по ИИ, что, по мнению руководства компании, приведет к развертыванию кластеров из миллиона таких микросхем к 2027 году. Активная динамика роста в области AI привела аналитиков к оценке того, что компания будет ежегодно увеличивать прибыль на среднем уровне 23% в течение следующих трех-пяти лет.

Смотрите также

2025-07-20 15:46