КОРП-ДЕПО

Взгляд, направленный на четыре компании – Meta Platforms, Microsoft, Alphabet и Amazon – раскрывает удивительную картину. Их совокупные капитальные затраты, прогнозируемые на 2026 год, достигают ошеломляющей суммы в 725 миллиардов долларов. Эта цифра, если рассматривать ее в отрыве от контекста, может вызвать тревогу, словно предвестие финансовой бури. Однако, как утверждал вымышленный библиотекарь из трактата «О бесконечных коридорах», истинное богатство заключается не в накоплении, а в постоянном расширении границ познания.

Они увеличили свою долю в этом самом GPIX, видите ли. На 344,517 акций, как я уже упомянула. Это все в первом квартале, между прочим. И вот, транзакция обошлась им в 17.96 миллионов долларов. А потом, самое интересное, стоимость позиции выросла на 17.15 миллионов. Ну, понятно. Акции растут. Как будто это что-то необычное. Хотя, если честно, я уже начинаю путать все эти индексы и ETF-ы.

Компания Вертив (Vertiv), подобно умелому ремесленнику, поставляет инструменты, необходимые для поддержания работы этих дата-центров – системы бесперебойного питания, распределительные устройства, стойки и, все более востребованные, системы жидкостного охлаждения. Эти системы, словно кровеносные сосуды, должны отводить тепло, производимое этими всемогущими машинами, которые, как известно, не терпят перегрева. Вертив, подобно опытному врачу, предлагает решения для лечения этой технологической лихорадки, охватывающей как существующие центры обработки данных, так и вновь строящиеся.

Сегодня, когда резервы нефти тают быстрее, чем ледники в Андах, а геополитические ветры дуют все сильнее, мы видим, что пророчество старого Дона Элио сбывается. Мир балансирует на грани, удерживаемый лишь тонкой нитью запасов, которых хватит на чуть более двух месяцев. В то время как политики и аналитики спорят о причинах и последствиях, лишь немногие понимают, что истинная сила заключается не в добыче, а в транспортировке. Именно те, кто владеет трубами, а не скважинами, будут править завтрашним днем.

Вчера я размышлял о том, что рынок, кажется, наконец-то осознал: прорыва в торговых отношениях с Китаем по поводу редкоземельных металлов не предвидится. Ничего нового, в общем. И это, конечно, прекрасно для тех, кто пытается убедить всех, что США срочно нужно обеспечить себя надёжным источником этих самых металлов и магнитов. Ну, а что? Логично. Особенно, когда есть деньги, которые можно потратить.