Все говорят о «поколенческой возможности». Что это вообще значит? Что я должен держать акцию, пока мои внуки не начнут пользоваться нейросетями? Это какая-то нелепость. Но, знаете, если присмотреться, может, и есть в этом что-то… только не говорите, что я это сказал.
А теперь, как это часто бывает, на сцену выходит третий участник – Джон Тернус. С первого сентября он примет бразды правления от мистера Кука, который, в свою очередь, займет кресло исполнительного председателя совета директоров. И вот тут-то возникает вполне закономерный вопрос: стоит ли сейчас покупать акции Apple? Давайте же попробуем разобраться в этом, как говорится, по всем правилам.
Знаете, что меня раздражает? Все эти обещания. «Революция в городском транспорте!» Да ладно вам. Просто летающие машины. И все. А потом выясняется, что им нужны специальные взлетно-посадочные площадки, которые никто не строил. И батареи, которые разряжаются через 15 минут. И пилоты, которые боятся высоты. А вы думали, все будет просто?
Успех в инвестициях требует не только выбора активов, но и постоянного наблюдения за их состоянием. Игнорировать это – значит позволить капиталу превратиться в нечто безликое и уродливое. Как и в искусстве, здесь важна каждая линия, каждая деталь.
Micron, эта тихая сила, не соперник Nvidia, а скорее ее невидимый партнер. Как старый рыбак, плетущий сети, Micron создает память, в которой хранятся знания и мечты цифрового мира. Спрос на эти чипы памяти, словно неутолимая жажда в пустыне, растет с каждым днем, и компания едва успевает удовлетворить потребности рынка. У них есть лишь половина, а порой и две трети необходимой мощности, чтобы выполнить заказы. Это не просто дефицит, это предзнаменование, словно ветер, предвещающий бурю. Квартал за кварталом, доходы Micron взлетали, как горные птицы, с $13.6 миллиарда до $23.9 миллиарда, и вот уже прогнозируется $33.5 миллиарда в следующем квартале. Это не просто цифры, это отражение неутолимой жажды данных, которая движет современным миром. В этой гонке за мощностью Micron – тот самый краеугольный камень, на котором держится вся конструкция.