Стоит ли покупать 3 самых высокооплачиваемых дивидендных акции в S&P 500?

Возвращение к среднему. Это один из самых важных принципов инвестирования. Суть заключается в том, что цены активов, как правило, возвращаются к своим историческим средним значениям со временем. В общем, если акция растет, скоро она упадет, если падает, то обязательно снова вырастет… ну, или не вырастет, конечно, но нам все равно нужно верить в чудеса, правда? 😉

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Читать отчёты

Этот принцип лежит в основе инвестиционной стратегии «Собаки Доу». Стратегия заключается в том, чтобы в начале года купить 10 акций в Dow Jones Industrial Average (^DJI 0.53%) с самыми высокими дивидендными доходностями. Ну, для тех, кто любит старый добрый «Доу», где даже акции могут быть похожи на старинные лампы, а не на современные гаджеты. 🔥

Но эта стратегия вовсе не обязана ограничиваться только «Доу», 10 акциями или определенным временем года. А что, если прямо сейчас купить три самые высокооплачиваемые дивидендные акции в S&P 500 (^GSPC 0.32%)? Почувствуете себя как миллионер на рынке?

1. Dow

Dow (DOW 0.54%) (не путать с Доу из индекса Dow Jones Industrial Average, кстати) — это самый крупный «пес» в S&P 500. Его ожидаемая дивидендная доходность зашкаливает — целых 9.9%.

Но это не потому, что Dow умудрилась увеличить дивиденды на какую-то невероятную сумму. Нет, компания давно не увеличивала выплаты. Вся эта высокая доходность — следствие падения акций Dow, как камня. Стоимость акций компании упала почти на 50% по сравнению с максимумом за последние 12 месяцев. Как на кочке в болоте, только без возможности обернуться. 🏚️

Падение Dow связано с несколькими факторами. Макроэкономика не радует — инфляция, ослабление потребительских расходов. Ну а в химической отрасли и вовсе беда: Dow пришлось закрыть три активных завода в Европе из-за «сложных рыночных условий». Удивительно, как они вообще выжили, да? 😓

Стоит ли инвесторам ставить на резкое восстановление Dow? Я бы пока подождал. Компания может оказаться вынуждена урезать дивиденды. А если это произойдет, некоторые инвесторы могут побежать с криками «Ура!» и продавать акции, что приведет к еще большему падению. Однако если после этого они восстанут из пепла, то, возможно, когда пыль осядет, можно будет посмеяться. Но это не точно. 💀

2. LyondellBasell Industries NV

LyondellBasell Industries NV (LYB -0.03%) занимает второе место среди самых высокооплачиваемых дивидендных акций в S&P 500. Ее дивидендная доходность составляет аж 8.71%. Ну, что сказать, в принципе, дивидендов «накупить» — это еще не гарантированное богатство. Это как купить билет в лотерею с шансом на успех, но если повезет — отлично.

Как и Dow, LyondellBasell — химическая компания. И ее акции тоже пережили жестокую распродажу в последние 12 месяцев. В отличие от Dow, однако, прибыль от дивидендов частично связана с их увеличением в последние годы. Чудо? Возможно, но чудеса иногда требуют дополнительных вложений. ✨

Как можно было ожидать, макроэкономические факторы и проблемы химической промышленности стали основными причинами падения акций LyondellBasell. Глобальная избыточность мощностей особенно создала проблемы для компании. Но это не конец света, правда?

Несмотря на заманчивые дивиденды, покупать LyondellBasell я бы пока не советовал. Проблемы компании могут продолжиться еще какое-то время, а вам вряд ли захочется инвестировать в кота в мешке. 🎭

3. ConAgra Brands

ConAgra Brands (CAG 0.24%) занимает третье место среди акций с высокими дивидендами в S&P 500. Компания, производящая потребительские упакованные продукты, предлагает дивиденды с доходностью 7.27%. Подумаешь, чуть менее чем 8% — чего так радоваться, когда и так скоро все сгорит.

Знакомая история с новыми акцентами — акции ConAgra упали за последние 12 месяцев, что стало частью снижения, начавшегося еще в начале 2023 года. До этого компания несколько лет подряд увеличивала свои дивиденды, но с середины 2023 года она заморозила выплаты. Может, поэкономили на этом. 🍔

Инфляция была основной проблемой для ConAgra, которая продает такие бренды, как Banquet, Birds Eye, Healthy Choice и Marie Callender’s. Проблемы с цепочками поставок и негативная репутация по поводу переработанных продуктов тоже сыграли свою роль. Все это звучит как страшилка для взрослых, не так ли?

С другой стороны, акции ConAgra торгуются по коэффициенту P/E менее 10. Правда, только три из 18 аналитиков, опрошенных LSEG в июле, порекомендовали покупать эту акцию, но средняя целевая цена на 12 месяцев предполагает рост примерно на 30%. Возможно, это шанс для тех, кто любит рисковать, как в старые добрые времена. 🍀

Но я сомневаюсь, что эта потрепанная акция — идеальный выбор на данный момент. Мне кажется, что есть другие акции с высокими дивидендами и более стабильными перспективами как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Но кто я такой, чтобы вам указывать? 🤷‍♂️

Смотрите также

2025-07-17 16:51