Является ли фонд Invescio S—P 500 GARP ETF самым умным способом инвестирования в S—P 500?

Индекс S&P 500 — это то, что почти все используют для отслеживания эффективности американского фондового рынка. Это имеет смысл из-за его широкого представления экономики США, но означает ли это, что он является самым умным способом инвестирования в акции?

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Читать отчёты

Может быть, может быть нет, в зависимости от вашего личного инвестиционного подхода и целей. Для многих лучшим вариантом могла бы стать акция InvescO S&P 500 GARP ETF (SPGP 1.00%). Вот почему.

Что именно отслеживает индекс S&P 500?

Индекс S&P 500 состоит примерно из 500 акций, отобранных комитетом. Каждая акция считается важной для своей отрасли, обычно это крупные компании. Общий список около 500 акций также ожидается быть широко представительным экономики США.

Хотя данный подход в конечном итоге создает индекс, который может быть использован для отслеживания производительности фондового рынка США, настоящая цель немного отличается. Это заметно, когда вы смотрите на то, что предлагает S&P 500 инвесторам, стремящимся к более детальному подходу к инвестированию. По сути, этот индекс является лишь кратким списком крупных и экономически значимых компаний.

Это может стать основой для других инвестиционных подходов. Например, ETF портфеля SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend использует 500 акций из индекса как отправную точку для выбора высокодоходных компаний. Существуют и другие ETF, которые создают портфели на основе индекса с акцентом на стоимость и рост. Но наиболее интересным среди них может быть InvESCO S&P 500 GARP ETF.

Что делает фонд Invincio S&P 500 GARP ETF?

Инвестиционный фонд Invsco S&P 500 GARP ETF начинает с анализа акций из индекса S&P 500, оценивая рост продаж на акцию, рост прибыли на акцию, коэффициенты цена-прибыль, финансовый рычаг и рентабельность собственного капитала для выявления привлекательно оцененных компаний со стабильным ростом бизнеса. В индекс, который отслеживает фонд GARP, входит около 75 таких акций.

Конечный результат – это портфель, который превзошел два наиболее популярных индексных ETF на базе S&P 500: SPDREETF и Vanguard S&P 500 ETF. Справедливости ради стоит отметить, что разница в производительности не очень велика, но со временем такая небольшая разница может начать накапливаться. Более важно то, что покупка Invescro S&P 500 GARP ETF нацелена на самые привлекательные акции в индексе.

ETF Invescro S&P 500 GARP не подойдёт для всех инвесторов. Например, дивидендная доходность составляет довольно скромные 1,5%. Хотя это чуть больше примерно 1,3%, которые предлагает индекс S&P 500, она значительно ниже выплаты в размере 4,5% по ETF SPDRE Portfolio S&P 500 High Dividend.

Если цель — доход, вероятно, вам не стоит владеть Invescoc’s S&P 500 GARP ETF. Но если идея покупки коллекции крупных, экономически важных и привлекательно оценённых компаний с хорошими перспективами роста кажется привлекательной, то возможно, Invescoc’s S&P 500 GARP ETF будет идеальным выбором.

Проблема с фондом Invincio S&P 500 GARP

Стоит отметить, что есть одна небольшая проблема с Invescо S&P 500 GARP ETF: его коэффициент расходов в 0,36% довольно высок для биржевого фонда. Однако, учитывая превосходные результаты, кажется, что фонд заслужил право устанавливать более высокую цену.

На фоне рекордно высоких цен на рынке сегодня может быть разумнее пропустить фонд индекса S&P 500 и приобрести более специализированный Invescotrade S&P 500 GARP ETF, который представляет собой сочетание стоимости и роста в привлекательной альтернативе индексу.

Смотрите также

2025-07-18 00:57