Искание высокодоходных акций на фоне максимальных значений рынка не простая задача. Необходимо тщательно подходить к выбору. К счастью, все еще есть отличные возможности получения дохода, если вы уделите время анализу истории выплат дивидендов таких компаний как Federal Realty (FRT), Bank of Nova Scotia (BNS) и даже — с некоторыми оговорками — W.P. Carey (WP).
"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.
Читать отчётыФедерал Реалити — король среди REIT-ов
Дивидендная доходность Federal Realty составляет около 4,4%. Это выгодно отличается от скудных 1,3%, предлагаемых индексом S&P 500, и среднего значения в примерно 4,1% для инвестиционных фондов недвижимости (REIT). Однако главная история заключается в рекордах дивидендов REIT, ориентированных на ритейл.
Federal Realty является единственной REIT, получившей статус Dividend King и ежегодно увеличивавшей свой дивиденд более 50 лет подряд. За этим невероятным достижением стоит компания, которая предпочитает качество количеству, владея сконцентрированной коллекцией из примерно сотни торговых центров и смешанных жилых объектов, которые обычно считаются наиболее привлекательными в регионах их присутствия.
Управление сосредоточивает усилия на редевелопменте и развитии активов, покупая и продавая их со временем. Цель — постоянно улучшать способность портфеля генерировать арендную плату. Очевидно, что это хорошо сработало для инвесторов, учитывая лидирующие позиции в индустрии по дивидендной доходности. Инвестиция в размере $500 обеспечит вас примерно пятью акциями Federal Realty.
Банк Новой Шотландии надежен в плане дивидендов.
Банк Новой Шотландии, обычно известный как ScotiaBank, не входит в список дивидендных королей. Однако он выплачивал дивиденды каждый год с тех пор, как начал это делать в 1833 году (нет, это не опечатка). Самый выдающийся момент для канадского банка наступил во время финансового кризиса с 2007 по 2009 год, когда многие американские банки сократили свои выплаты дивидендов.
Канадские регуляторы, которые значительно более консервативны по сравнению с регуляторами США, запретили крупным канадским банкам увеличивать дивиденды во время Великой рецессии. Поэтому ScotiaBank просто удерживал дивиденд на стабильном уровне до тех пор, пока регуляторы не дали разрешение снова начать его увеличение. Однако в 2024 году дивиденд не был увеличен, так как компания проводила капитальный ремонт своего бизнеса.
Процесс фокусировки на лучших возможностях роста и увеличения присутствия на рынке США, где компания ранее мало концентрировалась, проходит успешно. Дивиденд был снова увеличен в этом году, что обеспечивает значительную доходность дивидендов около 5.8%. Затраты в размере $500 позволяют приобрести примерно девять акций.
История переворота REIT в W.P. Carey лучше, чем кажется
Последним высокодоходным акциям является W.P. Carey с доходностью почти 5,8%. Однако серьезная проблема заключается в том, что этот NET-лизинг REIT сократил свои дивиденды в конце 2023 года, как раз перед тем, как они должны были достичь отметки ежегодного роста дивидендов за 25 лет. Это решение было выгодным для компании и, скорее всего, приведет к десятилетиям увеличения дивидендов.
По сути, W.P. Carey приняла решение выйти из офисного сектора, поскольку ставки вакансий оставались устойчиво высокими после пандемии и перехода к удалённой работе. Офисный сектор составлял значительную часть бизнеса, поэтому не оставалось другого выбора, кроме как снизить размер дивидендов до более низкого уровня. Теперь REIT в основном владеет складами, промышленными активами и торговыми площадями, которые лучше всего подготовлены для долгосрочного роста. Дивиденды увеличивались каждый квартал после сокращения, сохраняя ту же периодичность, которая была до снижения.
Сокращение дивидендов оказалось непростой ситуацией для инвесторов, но WP Carey — значительно более привлекательная компания после снижения. Важно отметить, что выход из офисов позволил REIT вложить наличные средства в новые объекты недвижимости, которые только начинают существенно увеличивать доходную базу. Если вас устраивает история успешного преобразования с низким уровнем риска, WPCarey может стать идеальным выбором для вашего портфеля по мере восстановления дивидендной доходности шаг за шагом. Вложив 500 долларов, вы получите примерно семь акций.
Есть возможности получения дивидендов несмотря на высокий уровень индекса S&P 500.
Фондовый рынок сейчас кажется дорогим, но рынок состоит из множества различных отдельных компаний. Поэтому всегда есть возможность найти привлекательные инвестиции, включая высокодоходные компании вроде Federal Realty, ScotiaBank и W.P. Carey. Возможно, не все они подойдут одному типу дивидендных инвесторов, однако тщательное изучение покажет, что одна или несколько могут стоить добавления в ваш портфель сегодня.
Смотрите также
- АФК Система акции прогноз. Цена AFKS
- Стоит ли покупать фунты за йены сейчас или подождать?
- Будущее WLD: прогноз цен на криптовалюту WLD
- Три акции, которые обгонят Palantir через 5 лет 😏
- Яковлев акции прогноз. Цена IRKT
- Удивительная причина купить акции Qualcomm прежде, чем Уолл-стрит заметит
- Вот почему стоит приобрести сейчас худший по результатам секторный ETF от Vanguard
- Meta: Очередной цирк с конями?
- Одна невероятная причина купить этот дивидендный фонд до 29 июля
- Почему этот изношенный медицинский прибор может стать вашей лучшей инвестицией в течение следующих пяти лет
2025-07-21 13:01