Все эти разговоры о том, что искусственный интеллект сейчас сожрет весь софт… Ну да, конечно. Claude Code, видите ли, заменит все программы. Миллиарды долларов в трубу! Паника какая-то началась. Даже Microsoft, которую я, знаете ли, считал стабильной, поползла вниз. Просто возмутительно. Все эти аналитики… То одно скажут, то другое. Никто ничего не понимает.
Если взглянуть на графики, то становится совсем грустно. Рост выручки замедлился, как турист в зимней обуви на льду. Давайте посмотрим на цифры, чтобы не было ощущения, что я просто жалуюсь (хотя, признаюсь, немного жалуюсь).
Микрон, знаете ли, изрядно выиграл от строительства центров обработки данных для искусственного интеллекта (AI). Их динамическая память с произвольным доступом (DRAM) и флэш-память NAND используются в самых разных AI-ускорителях: от видеокарт до процессоров и центральных процессоров (CPU). Всё это, знаете ли, как золотая лихорадка, только вместо золота – микросхемы.
Enterprise Products Partners – это, по сути, гигантская сеть трубопроводов. Они перемещают нефть и газ, и делают это довольно эффективно. Спрос на энергию, как известно, не слишком сильно зависит от колебаний цен, поэтому поток денежных средств у них, как правило, стабильный. Что, конечно, приятно. Но давайте не будем строить иллюзий. Рост этой компании, скажем так, не стремительный. Основную прибыль вы получите от дивидендов. И хотя они выплачиваются вот уже 27 лет, ждать резкого увеличения не стоит.
Главный герой вчерашнего дня, компания Nvidia (NVDA 5.55%), сегодня выглядела, скажем так, не слишком уверенно, несмотря на вновь продемонстрированную прибыль, превзошедшую ожидания. Это, знаете, как с хорошим завтраком: может быть и вкусным, но не всегда улучшает настроение на весь день. Вслед за ней потеряли позиции и другие технологические гиганты: Alphabet (GOOG 1.88%), Amazon (AMZN 1.31%) и Apple (AAPL 0.48%). Наверное, они тоже позавтракали не тем.