Словно старый помещик, распродающий последние имения, Arohi Asset Management свернул свою деятельность в отношении DoubleVerify, доведя долю до нуля. Теперь в портфеле фонда преобладают акции GLBE, занимающие 44,6% активов, за ними следуют SE (43%), TEAM (5,5%), AMZN (3,4%) и TOST (2,6%). В этом перечне, словно в зеркале, отразилась новая реальность, где прежние ориентиры постепенно теряют свою силу.
В документах Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) зафиксировано: Redmile Group увеличила свою долю в Krystal Biotech. Эта прибавка, словно росток, пробивающийся к свету, увеличила общую стоимость активов фонда на 50,33 миллиона долларов. Здесь и покупка акций, и рост их стоимости – два потока, сливающихся в единое течение.
Итак, что же нам известно о Vertiv, и стоит ли ввязываться в эту затею? Попробуем разобраться, не слишком ли она взбалмошна.
В этом бизнесе есть одна простая истина: ров – это все. И у Intuitive Surgical он есть. Не какой-то там эфемерный, нарисованный маркетологами, а настоящий, глубокий, как трещина в асфальте.
История полна примерами компаний, вспыхнувших яркой звездой, чтобы затем сгореть дотла. Но господин Пичай, кажется, полон решимости. Он говорит о новых направлениях, о росте, о будущем. И мы, слепые и доверчивые, слушаем его, надеясь, что на этот раз все будет иначе. Этот третий и заключительный взгляд на Alphabet в рамках «Портфеля Вояджера» призван пролить свет на планы господина Пичая по захвату мира искусственного интеллекта. Но, позвольте мне, как человеку, повидавшему немало корпоративных драм, задать вопрос: а стоит ли это того?