Искусственный интеллект, как старый дружище, пришел в гости и не ушел. Его веяние было теплым, как ветер, гонящийся за тенями в пустыне, и оно несло с собой обещание изменений. Компании, которые когда-то строили серверы, теперь строили миры. Amazon, Microsoft, Alphabet и Meta Platforms, как древние короли, распоряжались сокровищами, чтобы укрепить свои троны, и в их карманах звенели монеты, которые позже превратились в миллиарды.
Ну а на Уолл-стрит создание и последующий прорыв пузырей — это всеобъемлющая традиция. Но если взглянуть на всё свысока, некоторые пузыри с легкостью выпрыгивают в глаза, как гиперактивные лягушки.
Прямо сейчас уже появляются первые признаки того, что технологические гиганты этого поколения вроде Alphabet, Meta Platforms и Apple могут проигрывать гонку за AI. И хотя Nvidia (NVDA) пока что является победителем, нет гарантий, что хорошие времена будут длиться вечно.
Во втором квартале выручка AT&T достигла 30.8 миллиарда долларов, на 3.5% выше, чем годом ранее. Чистая прибыль по GAAP взмыла до 4.5 миллиардов с 3.5 миллиардов в прошлом году – как нож в ножны, гладко и без лишних слов. Корректированная прибыль на акцию выросла до 0.54 доллара с 0.51. Это цифры, которые бьют по аналитикам, как кулак по челюсти. Я вижу здесь рост операционных метрик: чистые добавления постоплатных телефонов – 401 тысяча, а высокоскоростного оптоволокна – 243 тысячи. Но как инвестор, я думаю о том, что могло быть лучше. Эти добавления – как капли в океане, когда речь идет о настоящих переменах.
Компания производит передовые литографические станки, которые используются производителями чипов для производства микросхем, разработанных такими компаниями, как Nvidia и Broadcom. Системы EUV компании ASML размещают беспрецедентное количество транзисторов на каждой кремниевой пластине, повышая точность и снижая издержки производства. Эти машины являются двигателем революции искусственного интеллекта.