Криптовалюта

Marathon Digital собирает 1 миллиард долларов, чтобы купить больше биткойнов

Михаель ван де Поппе

Мое внимание, как опытного криптоинвестора, умеющего находить многообещающие возможности, привлек этот последний шаг Marathon Digital Holdings. Привлечение $1 млрд без выпуска традиционных акций и выхода на институциональный рынок посредством Правила 144A — это стратегический шаг, который потенциально может позволить Marathon извлечь выгоду из растущего институционального внедрения Биткойна.

Сегодня Marathon Digital Holdings подтвердила завершение размещения конвертируемых старших облигаций с нулевой процентной ставкой на сумму 1 миллиард долларов со сроком погашения в 2030 году. Эти средства были приобретены путем частного размещения среди аккредитованных инвесторов в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года.

Как указано в официальном объявлении, предложение включало дополнительные облигации на сумму 150 миллионов долларов, которые были полностью выкуплены первоначальными покупателями 19 ноября 2024 года.

Как аналитик, я бы перефразировал это следующим образом: с учетом скидок и комиссий общий доход от продаж приблизился к 980 миллионам долларов. Однако эта цифра пока не включает другие расходы на размещение. Marathon Digital выделила около $199 млн из этих средств на выкуп около $212 млн основной суммы своих конвертируемых облигаций с погашением в 2026 году.

Как аналитик, я могу подтвердить, что любые свободные средства, которые у нас есть, будут направлены на приобретение большего количества биткойнов и удовлетворение наших корпоративных потребностей, таких как потенциальные стратегические приобретения, погашение непогашенных долгов или расширение наших существующих активов.

Эти необеспеченные старшие обязательства, не приносящие регулярных процентов и не увеличивающиеся в цене со временем, могут быть обменены на наличные, обыкновенные акции MARA или на комбинацию того и другого по выбору компании. Первоначальная биржевая цена зафиксирована на уровне $25,9133 за акцию, что обеспечивает премию на 42,5% к средней цене акций Marathon на 18 ноября 2024 года.

С 5 марта 2028 года эти банкноты можно будет обменять на наличные в Marathon на определенных условиях. Они достигнут срока погашения 1 марта 2030 года, хотя могут быть выкуплены, погашены или конвертированы до этой даты, если позволяют обстоятельства.

Как говорится в сообщении, «эти облигации распространялись исключительно посредством конфиденциального документа, известного как меморандум о частном размещении». Эти конкретные ценные бумаги не зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах или любыми другими соответствующими законами о ценных бумагах, что означает, что они не могут быть проданы или предложены публике, если не действуют применимые исключения.

На данный момент Marathon владеет примерно 27 000 биткойнов, что делает его вторым по величине держателем биткойнов среди публично торгуемых компаний. С помощью доходов от этой продажи Marathon намерен укрепить свой статус на рынке, воспользовавшись растущим институциональным интересом к Биткойну.

Смотрите также

2024-11-21 20:04