Криптовалюта

MicroStrategy объявляет о выпуске старших облигаций на сумму $700 млн под процентную ставку 2,25%

Михаель ван де Поппе

Как опытный финансовый аналитик, я считаю, что решение MicroStrategy предложить конвертируемые старшие облигации на сумму $700 млн является стратегическим шагом, направленным на укрепление финансов компании и привлечение институциональных инвесторов. Конвертируемый характер этих облигаций дает MicroStrategy гибкость в выпуске долговых обязательств, которые могут быть конвертированы в акции, если цена акций вырастет, что предлагает потенциальный потенциал роста для акционеров.

MicroStrategy недавно раскрыла информацию о ценах на выпуск конвертируемых старших облигаций с процентной ставкой 2,25% на сумму 700 миллионов долларов со сроком погашения в 2032 году. Этот шаг направлен на укрепление финансов фирмы и привлечение интереса со стороны институциональных инвесторов.

MicroStrategy объявляет цену размещения конвертируемых старших облигаций $MSTR

— Майкл Сэйлор ️ (@saylor) 14 июня 2024 г.

Согласно объявлению, квалифицированным институциональным покупателям разрешено приобретать облигации, продаваемые MicroStrategy, в соответствии с правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года. Кроме того, первоначальным покупателям была предоставлена ​​возможность купить дополнительные облигации на сумму 100 миллионов долларов в течение тринадцати дней. после выпуска.

При выполнении определенных требований MicroStrategy имеет возможность выкупить облигации, начиная с 20 июня 2029 года. Такое погашение может произойти, если рыночная стоимость их акций превысит 130% от цены конвертации в течение определенного периода. Держатели облигаций имеют право запросить выкуп 15 июня 2029 года или во время определенных значительных корпоративных событий.

Облигации можно обменять на наличные или обыкновенные акции MicroStrategy класса A, либо на то и другое. На каждые 1000 долларов основной суммы вы получите примерно 0,4894 акции. Стоимость одной акции составляет около $2043,32, что на 35% превышает среднюю недавнюю цену акций MicroStrategy.

Как криптоинвестор, я бы интерпретировал это следующим образом: прогнозируемый доход от наших недавних инвестиций составляет примерно 687,8 миллиона долларов. При полном исполнении опционов эта цифра может достичь впечатляющих 786 миллионов долларов. MicroStrategy планирует направить эти средства в первую очередь на покупку большего количества биткойнов и удовлетворение различных корпоративных потребностей.

MicroStrategy продолжает использовать конвертируемый долг для крупных инвестиций в биткойны, подчеркивая свою непоколебимую приверженность этой криптовалюте как основному резервному активу.

Смотрите также

2024-06-14 17:56