Криптовалюта

Норвежский фонд благосостояния стоимостью 1,7 триллиона долларов за первое полугодие заработал 138 миллиардов долларов

Михаель ван де Поппе

Как опытный исследователь, потративший годы на изучение и анализ мировых финансовых рынков, я должен сказать, что наблюдать за работой огромного фонда национального благосостояния Норвегии — все равно, что наблюдать за работой хорошо смазанной машины. Способность фонда генерировать впечатляющие доходы при соблюдении строгих правил, установленных Министерством финансов Норвегии, просто примечательна.

В начале года огромный инвестиционный фонд Норвегии с инвестициями примерно в 1,7 триллиона долларов США принес прибыль в размере 8,6%, что составило около 138 миллиардов долларов США. Этот впечатляющий прирост был обусловлен главным образом значительным увеличением стоимости акций.

По сообщению Bloomberg, за шесть месяцев до июня Norges Bank Investment Management (NBIM), отвечающий за управление инвестициями фонда, заявил, что доля акций увеличилась на 12%. Однако общие показатели фонда немного отставали от контрольного показателя, минимум на 0,04 процентных пункта. Частично это произошло из-за негативного воздействия инвестиций в недвижимость.

Этот фонд, основанный в 1990-х годах для управления зарубежными доходами Норвегии от нефти и газа, является крупнейшим в мире индивидуальным владельцем акций. Его инвестиционные решения определяются строгими правилами, установленными Министерством финансов Норвегии. Результаты этого фонда оцениваются по сочетанию эталонных индексов: индекса FTSE Global All Cap для акций и индексов Bloomberg Barclays для инструментов с фиксированным доходом.

Как исследователь, я обнаружил, что большая часть капитала NBIM размещена в публично торгуемых акциях, при этом акции принадлежат 8763 компаниям из 66 разных стран. Эти инвестиции составляют примерно 72% фонда. Ценные бумаги с фиксированным доходом из 49 разных стран составляют 26,1% портфеля фонда, а почти 900 объектов недвижимости в 14 странах составляют 1,7%.

Примерно 0,1% инвестиций этого фонда направлены на инфраструктуру возобновляемой энергетики, распределенную по пяти отдельным проектам в четырех разных странах, как указано на их официальном сайте.

Норвежский фонд благосостояния стоимостью 1,7 триллиона долларов за первое полугодие заработал 138 миллиардов долларов

В своем заявлении генеральный директор Фонда Николай Танген подчеркнул, что инвестиции в акционерный капитал принесли исключительно высокую прибыль в первой половине года. Он также подчеркнул, что на рост технологического сектора в первую очередь повлиял резкий рост спроса на инновационные приложения в области искусственного интеллекта.

Согласно отчету Bloomberg, Танген заявил, что за указанный период произошло снижение инвестиций с фиксированным доходом на 1% и снижение стоимости некотируемой недвижимости. Более того, стоимость некотируемых инвестиций фонда в инфраструктуру возобновляемой энергетики упала на 18%.

Выяснилось, что NBIM снизила инвестиции в Meta Platforms, Novo Nordisk и ASML Holding в течение первых шести месяцев года. Примечательно, что эти компании входят в десятку крупнейших инвестиций фонда, а в тройку лидеров входят Apple, Microsoft и Nvidia.

В прошлом году норвежский фонд процветания зафиксировал беспрецедентную прибыль в размере 213 миллиардов долларов, в первую очередь благодаря успеху технологического сектора. Интересно, что высокопоставленный руководитель BlackRock ранее в этом году намекнул, что суверенные фонды благосостояния могут вскоре инвестировать в биткойны, приобретая акции iShares Bitcoin Trust (IBIT) ETF. Ожидается, что они смогут начать торговать биткойнами в течение следующих нескольких месяцев.

Инвестиционные организации по всему миру, такие как старинный Суверенный фонд благосостояния Кувейта, Инвестиционное управление Кувейта (KIA) и знаменитый норвежский фонд благосостояния стоимостью 1,7 триллиона долларов, могут оказать заметное влияние на финансовые рынки, применяя осторожные инвестиционные стратегии.

Смотрите также

2024-08-15 01:57