КОРП-ДЕПО

Микрон – один из трех китов DRAM, рядом с Samsung и SK Hynix. Еще 20% дохода идет от NAND. Но дело не в цифрах, а в том, что происходит под капотом. DRAM взлетел в цене, как ракета, и все из-за этой самой AI-мании. Графические процессоры (GPU) и прочие чипы хотят больше, больше скорости, больше мощности. И для этого им нужна высокоскоростная память (HBM) – специализированный вид DRAM. HBM – это как допинг для AI, она позволяет чипам выжимать максимум из каждой операции, обрабатывать данные быстрее, чем вы успеете моргнуть. Гонка за большими языковыми моделями (LLM) и мгновенным выводом результатов привела к тому, что спрос на HBM взлетел до стратосферы, а вместе с ним и цены. А если еще и учесть, что DRAM-компании перенаправили все свои мощности на производство HBM, то дефицит становится неизбежным. Это как пытаться потушить пожар бензином – логично, но безумно.

Впрочем, не стоит хоронить слишком рано. Novo Nordisk вновь обрела крылья, и это вовсе не случайность. Позвольте мне поделиться своим прогнозом: акции компании могут взлететь на 40% в этом году. Ибо, как гласит старая истина, удача любит смелых… и тех, кто умеет извлекать выгоду из чужих ошибок.

Иными словами, Vertiv – это не просто акция, это отражение нового времени, и, смею заметить, весьма перспективное. За последние пять лет она взлетела на 775%, но, кажется, это лишь предвестие грядущих побед. Давайте же рассмотрим, что питает этот рост, словно весеннее солнце питает первые ростки.