Прогноз: Эти 5 аутсайдеров акций ИИ во второй половине 2025 станут победителями

Первая половина 2025 года была не слишком доброй к некоторым обещающим акциям в области искусственного интеллекта, особенно на программном рынке. Но, вероятно, во второй половине нас ждет перелом. Хотя, кто знает? 🤷‍♂️

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Читать отчёты

Давайте взглянем на пять акций, которые в первой половине 2025 оказались на дне, но кажется, что во второй половине они имеют шанс на возвращение в игру. Или на что-то похожее. 😏

Alphabet

Alphabet (GOOGL) (GOOG) — это одна из самых непонятных акций на рынке. Инвесторы всё время беспокоятся о том, что ИИ подрывает бизнес поиска, но ведь это не совсем так. Google не просто поисковая компания — это целая платформа для поиска контента с огромными преимуществами в распределении и десятилетиями поведенческих данных. Если вам это не дало нагнетания, то мы с вами разные люди! 😂

Браузер и мобильная операционная система Google дают огромное преимущество. Chrome контролирует более 65% глобального рынка браузеров, а Android на более чем 70% смартфонов. И между прочим, Google заключил договоры о доходах с Apple на стать по умолчанию в других браузерах. 🤔 Так что, если вы думаете, что Google медлит, они просто ждут момента!

пользователям не нужно менять привычки. У них есть только один клик до ИИ Режима. Удивительно, не правда ли? 🤖

Не забывайте и о облачных вычислениях. Выручка Google Cloud выросла на 28% в последнем квартале, и компания активно инвестирует в увеличение мощностей. Добавьте к этому такие недоценённые активы, как бизнес роботакси Waymo и квантовый чип Willow — и Alphabet вроде как готова к контратаке. Или нет. 🤷‍♀️

GitLab

Еще одна недоцентрованная компания — это GitLab (GTLB). Инвесторы переживают, что с внедрением ИИ организациям потребуется меньше кодеров. Но по факту, ИИ приводит к увеличению программирования, и GitLab потихоньку превращается в платформу жизненного цикла разработки ПО. 🤓

Компания сделала большой шаг с выходом GitLab 18, добавив более 30 новых функций. И, да, это не просто разговоры: они позволяют разрабатывать ИИ-агентов на всех этапах разработки. 💻 Предполагается, что разработчики тратят всего 20% своего времени на написание кода. Интересно, а остальные 80% чем заняты? 🤔

GitLab уже показывает рост выручки на 27% в последнем квартале, и, похоже, их ждет светлое будущее. Кстати, они иногда завязывают интересные партнёрства с Amazon. Мгновение откровения, не правда ли? 😄

Как компания, помогающая упростить весь процесс разработки, GitLab выглядит как очень даже солидный кандидат на восстановление.

Salesforce

Salesforce (CRM) уже год сосредоточен на ИИ. Платформа Agentforce привлекла более 4000 платящих клиентов. И да, здесь что-то может родиться. Они действительно собираются построить цифровую рабочую силу? Ладно, я лучше вызову курьера, чтобы он принёс мне кофе. ☕️

Стратегия компании — объединить приложения, данные, автоматизацию и метаданные в одну алюминиевую коробку, называемую ADAM. Потом они прокачают ИИ-агентов и выпустят их в публичный доступ. При старой бизнес-модели, они могли бы быть королями маркетинга! 👑

Salesforce уже является лидером программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а их ИИ может быть большим катализатором роста. Если их стратегия выстрелит, возможно, они действительно поднимутся с колен, только вот не забывайте про ипотеку. ⏳

ServiceNow

ServiceNow (NOW) может не казаться очевидным ИИ-именем, но они тоже используют ИИ для преобразования своего бизнеса. Их корни идут от управления ИТ, но теперь они шагнули в HR, финансы и клиентский сервис. Они просто расправляют свои крылья! 😉

Их сила — соединение отдельных departments и помощь в упрощении операций. Внедрение ИИ в их платформу под названием Now делает эту задачу ещё интереснее. 😏 В последнем квартале их дела пошли в гору, в то время как сделки, основанные на использовании ИИ, взлетели в четыре раза. Кто бы мог подумать? 🚀

Поэтому, несмотря на беспокойство о бюджетах на корпоративное ПО, ServiceNow — это платформа для экономии средств, место, где ваши деньги не просто сбегаются, а инвестируются, на всякий случай.

SentinelOne

Акции SentinelOne (S) находились под давлением в первой половине года, но похоже, что у них хорошие шансы лучше справляться во второй половине. И у них есть надёжный повод — новое партнёрство с Lenovo. Опять десять лет работы, чтобы построить что-то шокирующее, больше не нужно! 😂

Lenovo — крупнейший продавец ПК в мире, и во втором полугодии они начнут устанавливать платформу SentinelOne на всех новых компьютерах. А для существующих пользователей всё ещё может быть новый шанс успеть обновиться. Просто миллионы шансов, да! ⚡️

SentinelOne уже показывает убедительный рост выручки в 23% прошлым кварталом. Хотя и не является лидером в области защиты конечных точек (это CrowdStrike), но её платформа получает высокие оценки от Gartner. Подходят на пальцах — само же название! 😉

Таким образом, все говорят о том, что SentinelOne является отличной компанией, и её акции торгуются с большим дисконтом по сравнению с другими крупными конкурентами. С новой сделкой с Lenovo они, кажется, станут ещё более заметными в второй половине года.

Смотрите также

2025-07-20 16:19