Стоит ли покупать акции CrowdStrike спустя год после крупнейшего сбоя в IT?

CrowdStrike (CRWD) пережила наихудшие времена ровно год назад. Вследствие неудачного обновления программного обеспечения этот гигант кибербезопасности стал причиной самого крупного сбоя в мире в сфере информационных технологий, в результате чего были отменены рейсы, операции и множество других важных дел. На тот момент страховщики оценивали ущерб для американских компаний из списка Fortune 500 в более чем 5 миллиардов долларов, и за год, что прошел с того момента, эта ситуация отразилась и на доходах компании. В качестве компенсации CrowdStrike выпустила «пакеты обязательств перед клиентами», чтобы загладить свой грех.

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Читать отчёты

Тем не менее, несмотря на эти потрясения, CrowdStrike все же сумела продвинуться вперед: ее выручка продолжала расти двузначными числами, и отношения с клиентами оставались прочными. Это помогло акциям компании вырасти более чем на 50% с того самого несчастного дня 19 июля прошлого года. Итак, стоит ли рассматривать покупку акций CrowdStrike сегодня, спустя год после этого крупного сбоя? Давайте разберемся.

Платформа CrowdStrike на основе искусственного интеллекта

Сначала несколько слов о бизнесе CrowdStrike. Компания предлагает систему кибербезопасности, основанную на искусственном интеллекте (ИИ), которая разрабатывается и оптимизируется для работы в облаке. Эта платформа называется Falcon, и она собирает данные со всего бизнеса, чтобы обучить модель и затем использовать их для предотвращения кибератак и других угроз для безопасности клиентов. Falcon состоит из множества «модулей» — от охоты на угрозы и разведки до автоматизированного анализа вредоносного ПО, которые клиенты могут выбрать по своему усмотрению, позволяя им создать решение, максимально соответствующее их потребностям.

Для добавления гибкости в систему CrowdStrike представила «Falcon Flex», что позволяет клиентам выбирать сервисы из всего портфеля компании в зависимости от потребностей, давая возможность масштабировать систему безопасности на любом этапе.

Сам масштаб последнего сбоя — остановка бизнеса по всему миру — ясно демонстрирует востребованность услуг CrowdStrike. Это также можно увидеть в росте выручки компании за последние несколько лет.

Теперь давайте рассмотрим, что произошло с CrowdStrike после сбоя. Необходимо помнить два важных момента. Во-первых, этот инцидент был связан с проблемой в обновлении ПО, а не с самой кибербезопасностью, поэтому это не ставит под сомнение экспертность компании в своей области. Во-вторых, CrowdStrike действовала оперативно, выпустив исправление в течение часа. Конечно, некоторые системы восстанавливались в течение недель, но компания показала, что умеет эффективно справляться с кризисами, что могло бы укрепить доверие клиентов.

В первом отчете после кризиса CrowdStrike сообщила, что большинство клиентов остались с компанией, а также было подписано множество новых контрактов. Однако на доходы в последующие кварталы повлияли те самые пакеты обязательств, предлагающие скидки, добавление модулей и гибкие условия оплаты. Эта программа была завершена в четвертом квартале, который закончился 31 января, но ожидается, что она продолжит оказывать влияние на доходы до конца этого финансового года.

Двузначный рост повторяющихся доходов

Тем временем CrowdStrike продолжает развиваться, с ростом годовых повторяющихся доходов на 22% в последнем квартале, достигнув более 4,4 миллиардов долларов. Из этой суммы 194 миллиона долларов было добавлено в текущем квартале. Компания также достигла рекордного денежного потока от операционной деятельности, составившего 384 миллиона долларов. В довершение к этим позитивным новостям CrowdStrike объявила о программе выкупа акций на 1 миллиард долларов, что является ярким показателем уверенности компании в своем будущем.

Теперь, возвращаясь к нашему первоначальному вопросу: стоит ли покупать акции CrowdStrike спустя год после того самого глобального сбоя? Действительно, акции компании значительно подорожали за последние месяцы, даже достигнув исторического максимума. Как уже упоминалось, CrowdStrike ожидает, что в оставшейся части финансового года ей придется сталкиваться с последствиями сбоя. Однако при инвестировании важно смотреть на долгосрочные перспективы компании. С этой точки зрения, ситуация выглядит вполне обнадеживающе. CrowdStrike показала свою силу в самые трудные времена и продолжала расти. Тренды повторяющихся доходов, которые мы наблюдаем сейчас, обещают хорошее будущее.

Все это делает акции CrowdStrike покупкой на сегодня, спустя год после кризиса, и рекомендацией для тех, кто хочет держать их в портфеле в преддверии нового этапа роста.

💻

Смотрите также

2025-07-22 11:45