Топ-3 акций с дивидендами более 3%, которые стоит купить без сомнений

Когда S&P 500 снова решил порадовать нас своим ралли, дивидендная доходность широкой рыночной палитры начала нырять, как будто это модный тренд. Недавно она подружилась с уровнем около 1.2%, который не виделся с давних времён, почти четверть века. Так что не скажу, что это новость — дивидендные доходности остальных акций, как правило, так же привлекательны, как плач Ярославны.

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Читать отчёты

Но не отчаивайтесь! Существуют действительно заманчивые варианты для тех, кто охотится за прибылью. ExxonMobil (XOM -0.51%), Essex Property Trust (ESS 2.02%), и Johnson & Johnson (JNJ 6.21%) — три кита, уверенно плывущие против течения, на которых сейчас есть дивиденды больше 3%. Инвесторам, жаждущим доходов, не следует колебаться и купить их акции прямо сейчас, как горячие пирожки на ярмарке.

Лучшие в масляном деле, не иначе

ExxonMobil построил свой бизнес так, что выдерживает все шторма нефтяной бурной реки лучше остальных. История дивидендов компании — это памятник её неимоверной стойкости. Масляный гигант увеличивает свои выплаты вот уже 42 года подряд. Это не только ведущее достижение в нефтяном бизнесе, но и такая цифра, которую могут похвастаться только 4% компаний из всего S&P 500.

Два фактора стали пусковыми механизмами для долговечных и растущих дивидендов Exxon на протяжении десятилетий. Во-первых, у них бизнес-модель, как у старого еврея с мудростью — интегрированная и построенная вокруг легкоусваиваемых активов — то есть активов с низкими затратами и высокой маржой. А во-вторых, у Exxon такой крепкий баланс, что даже мама с Голландии позавидует натянутому на его плечах капрону.

У Exxon достаточно топлива, чтобы продолжать увеличивать свои дивиденды в будущем. Его план на 2030 год — увеличить прибыль на $20 миллиардов и денежный поток на $30 миллиардов. Компания надеется достичь этого роста, инвестируя в расширение своих лучших активов и продолжаю избавляться от лишних расходов, как глупая бабушка от старых утюгов. Этот доход должен обеспечить компании возможность увеличивать свои щедрые дивиденды в следующем времени.

Здоровая дивидендная акция

Johnson & Johnson — финансовая крепость. Этот гигант здравоохранения имеет чистейшую кредитную оценку AAA, даже лучше, чем у США, что мы можем расценивать как своего рода шутку. К окончанию первого квартала они закончились с $13.5 миллиардами чистого долга — $52.3 миллиарда долгов против $38.8 миллиарда кеша и ценных бумаг. Для компании с рыночной капитализацией в $380 миллиардов и аж $20 миллиардов свободного денежного потока за прошлый год, это почти карманные деньги, которые легко покрывают $11.8 миллиарда, потраченные на дивиденды.

Сильная финансовая позиция компании также поддерживает её способность стабильно увеличивать дивиденды. Johnson & Johnson поднимал свои дивиденды уже 63 года подряд. Это не просто дивидендный король, а настоящая монарх.

Финансовая мощь Johnson & Johnson также позволяет им щедро инвестировать в развитие бизнеса. В прошлом году они потратили $17 миллиардов на исследования и разработки, оставаясь одним из главных инвесторов в эту стратегическую сферу. И более $30 миллиардов в сделках по слиянию и поглощению в прошлом году. Эти инвестиции помогают Johnson & Johnson расти так, что они смогут продолжать увеличивать свои дивиденды на 3.3%.

Высококачественный арендодатель в высшем эшелоне

Essex Property Trust — один из крупнейших владельцев квартир в стране. Этот инвестиционный трест в недвижимость (REIT) фокусируется только на рынках Западного побережья, включая Лос-Анджелес, Сан-Диего, Сан-Франциско и Сиэтл. Их объекты выигрывают от стабильного и растущего спроса на аренду в этих сильных жилищных рынках.

REIT увеличивал свои дивиденды уже 31 год подряд, что, можно сказать, очень-много (зарядить и расслабиться на движениях). Essex Property Trust увеличил свои выплаты на целых 516%, начиная с момента публичного размещения в 1994 году. Их дивиденды сейчас приносят доход в размере 3.6%.

Essex Property Trust находится в отличной позиции, чтобы продолжать увеличивать свои дивиденды. Спрос на жилье на Западном побережье остаётся сильным, что поддерживает высокий уровень заполняемости и рост арендных ставок, как на фестивале урожая. Тем временем REIT имеет сильный инвестиционный рейтинг, что даёт ему богатый финансовый запас для расширения своего портфеля. Компания будет приобретать эксплуатационные объекты, финансировать проекты по застройке, вкладывать средства в переоснащение существующих активов и предоставлять кредиты застройщикам с опцией на покупку завершённого проекта. Эти инвестиции помогают расти арендным ставкам, а значит, и увеличивать дивиденды.

Качественные и высокодивидендные акции

ExxonMobil, Johnson & Johnson и Essex Property Trust обладают исключительными результатами выплат дивидендов. С доходностью более 3% и возможным дальнейшим ростом, их акции — это те, что стоит без колебаний покупать прямо сейчас, даже если соседи будут шептаться!

Смотрите также

2025-07-17 01:25