1 Блестящий акцион с ИИ, который к 2030 году будет стоить больше, чем Apple

Apple, несомненно, является одним из величайших чудес современности, подобно тому, как древние греки восхищались священными оливковыми деревьями. Её рыночная капитализация полосатая как зебра на погосте разрастается до $3.5 триллионов, оставляя виноватые прощения Alphabet (который в униженном состоянии кутается в свои многомиллиардные доллары). Но если спросить меня, у каких компаний в ближайшие пять лет есть шансы обойти гиганта, то, конечно, назову Amazon (AMZN), чьи скромные $2.4 триллиона потенциалом превышают только по сравнению с шныряющей по таким высокым траекториям Apple.

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Читать отчёты

Вы можете думать, что разница в капирализации гигантская, но по мере того как следующие пять лет проходят, дивные ветры эволюции заставляют щупальца Amazon обвиться вокруг Apple, и, если вас это не смущает, я бы удочерил Amazon по всем этим поводам.

Два направления, которые приносят прибыль Amazon*

В отличии от благородного Apple, чье бизнес-помещение с ранга «просто» отправляет постоянное количество iPhones на рынок, Amazon наполняет свою непонятную мөлянгу различными направлениями, среди которых односуточный шопинг — это самая меньшая из загадок. После долгих исканий удалось усмотреть, что на самом деле истинными лотерейными билетами, которые гарантируют удачу, оказались Amazon Web Services (AWS) и рекламные услуги.

Среди поистине магических облаков AWS зарождается новое влияние. Рекламные речи полны как раз затем, что милые тома клиентов (которым совершенно не нужно ничего донести) с любезностью света облаков которые в отличном синхроне подбираются до них, обещая радость изобилия. По словам любителей ораторов, выручка поднялась на 17% за прошлый год, а это значит, что всеобщая армия метеоров под названием Аналитики должна насторожиться, поскольку они не могут оставить Amazon в бездействии.

Тем временем, как жарко стало вокруг AWS, можно вообразить, что другие компании вроде Microsoft и Google готовятся к военной кампании закончить последние остатки облаков в пользу собственных интересов. Такое пение хоров делает всех нас чуть нервозными, слово «долгосрочная перспектива» становится жонглером с огненными шарами.

Но в шутке остается веская доля истины: AWS в Q2 составил более половины (53%) всех операционных прибылей Amazon при том, что объем выручки не дотягивает и до 18%. Хотя комиссия за заказы будет недыжимой, аналитики все равно уверены: облачные вычисления станут быстрой лошадью ближайших лет, так что если Amazon превзойдет Apple по размере, это будет ключевым аргументом в их защите.

Маржа Amazon растет*

Прошу прощение у мудрости при рассказе истории, но это рассказ не о росте доходов, а о росте прибыли Amazon. Блеск высокомаржинальных слепков, как AWS и реклама, подобен волшебному рецепту для латте, помогая преобразовать прибыль в подобие чудесной зелья. За второй квартал операционная прибыль Amazon подскочила на 31%.

И здесь встаёт Apple, чья история о прибыли словно песчинка на ухо. Их операционная прибыль изменилась всего на 11% в третьем квартале. Если продолжить со всей серьезностью, то 30% роста за пять лет сделает операционную прибыль Amazon на 271%, в то время как 11% восторга вызывают величие лишь на 69%.

Таким образом, именно это численное волшебство может оказаться достаточным, чтобы прибыль Amazon превышала ее старшего собрата, что заставит их потерять свою тень на рынке. Ожидающие моменты, когда Amazon сможет перевалить, выглядят сейчас совершенно несложными и практически автоматическими.

Таким образом, это «умные» вести, словно новогодние феи-прекрасный выбор акций, пока цены на них остаются приемлемыми. В конце концов, злые гендиректоры очень охотно ценят каждую монету, так что стоит лишь подумать об удаче, как будто ты через всю жизнь протащил монету на удачу.» 🙂

Смотрите также

2025-08-18 04:47