Три акции для инвесторов: Технологии будущего

Все течет, все меняется — таков закон вечности. И если в прежние времена в сердце цивилизации билось сердце железа, то ныне им правит искусственный разум. Источником этого биения становится искусственный интеллект, чей дыхание ощущается в каждом кристалле полупроводника, в каждом проводе, в каждом узле сетей, превращающихся в таинственные лабиринты цифровой эпохи.

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Читать отчёты

Среди этих лабиринтов, как звезды на небе, сияют три акции, чьи судьбы переплетаются с судьбой будущего. Давайте приглядимся к ним, словно к персонажам в пьесе, где каждый актер играет свою роль в великой драме.

1. Бродком

Бродком (AVGO) — как старый барин, обретший новую славу в эпоху машин. Когда корпорации искали замену графическим процессорам Нвдия, они обратились к нему, чтобы создать собственные кристаллы, дешевые и эффективные. Это не просто бизнес, а борьба за устойчивость в мире, где инференс становится вечным бременем.

Бродком помог Альфавиту создать тензорные процессоры, а затем Мета и БайтДэнс пришли к нему. Эти три клиента — как три короля, чьи армии мчатся к новым землям. Их совокупные амбиции оцениваются в $60-$90 млрд к 2027 году. Но это лишь начало.

Вскоре к ним присоединился четвертый — широко известный ОпенАй, заказавший $10 млрд чипов на 2024 год. С ним придут и Оракл, планирующий инвестировать $300 млрд в данные центры. Бродком, как старый хранитель тайн, становится ключом к этой гонке. И даже Айфон ищет у него помощи для своих будущих чипов.

Его роль в создании кастомных чипов станет все более важной, ведь инференс становится сердцем цифровой эпохи. Стоит ли удивляться, что акции этого барина заслуживают внимания?

2. Тайваньский полупроводниковый производитель

Тайваньский полупроводниковый производитель (TSM) — как земля, в которой растут все лучшие растения. Он — сердце индустрии чипов, где рождаются магические кристаллы, поддерживающие искусственный интеллект.

Производство чипов — это не просто техника, а танец на грани возможного. Нужно уменьшать узлы, повышать выходность, сохранять баланс между технологией и масштабом. Даже Интел и Самсунг не могут догнать его, увязнув в ловушке меньших узлов.

Таким образом, Тайваньский полупроводниковый производитель становится монархом, чьи законы соблюдаются всеми. Его цены растут, а его влияние усиливается. Даже если кто-то победит в битве за дизайн, он все равно будет зависеть от его услуг.

Это не просто бизнес, это судьба, в которой каждый чип — как зерно в плодородной почве.

3. АСМЛ

Если Тайваньский полупроводниковый производитель — сердце, то АСМЛ (ASML) — это сердце сердца. Он владеет технологией, без которой не сможет существовать ни один чип. Его машины — как волшебные инструменты, создающие магию.

Каждая машина АСМЛ стоит $220 млн, а новые модели — в два раза больше. Интел первым начал использовать их, Тайваньский полупроводниковый производитель уже испытывает. Но даже если они станут повсеместными, АСМЛ останется королем.

Компания также вложила в Мистрал АИ, чтобы объединить технологии. Это, как и прежде, звучит как шаг в будущее, но настоящая сила — в её монополии. Без её машин ни один чип не родится.

Итак, три акции, три судьбы, три пути. Как в старых сказках, где каждый герой несет в себе тайну, а его выбор определяет будущее.

🚀

Смотрите также

2025-09-20 11:13