Шепард Уэлс и Водный Эликсир: Заметки Историка

Итак, дамы и господа, коллеги по цеху и просто интересующиеся, позвольте мне, скромному летописцу финансовых диковинок, поведать вам о недавнем приобретении, которое заставило даже самых устоявшихся биржевых воротил приподнять брови. Компания Shepherd Wealth Management, известная своим, скажем так, внимательным подходом к инвестициям, приобрела внушительную долю в фонде Invesco Water Resources ETF (PHO). В цифрах – 39,5 миллиона долларов, что по меркам нашего мира, где деньги имеют свойство исчезать в тонких облаках бухгалтерских манипуляций, весьма ощутимая сумма.

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Бесплатный Телеграм канал

Что это значит?

По сути, Shepherd Wealth Management, как мудрый алхимик, решил вложить свои средства в… воду. Не в ту, что льется из крана, разумеется, а в компании, которые занимаются ее добычей, очисткой и доставкой. Это, знаете ли, не совсем как вложить деньги в акции производителя шляп или, скажем, в компанию, занимающуюся дрессировкой морских свинок. Вода – это, как говорят, кровь экономики. И, если позволите небольшое отступление, кровь, как известно, имеет свойство закипать, особенно когда речь идет о прибылях и убытках.¹

Эта покупка составляет целых 27,45% от всего портфеля Shepherd Wealth Management, что, согласитесь, довольно смелый шаг. Это как если бы вы решили, что на 27% вашей жизни будет состоять из поедания маринованных огурцов. Вполне возможно, но немного… однообразно.

Топ-холдинги после сделки

Invesco Water Resources ETF: 39,47 миллиона долларов (27,5% от портфеля)
Nvidia: 11,99 миллиона долларов (8,3% от портфеля)
Palantir: 9,93 миллиона долларов (6,9% от портфеля)
Tesla: 9,14 миллиона долларов (6,4% от портфеля)
iShares Russell 2000 ETF: 6,35 миллиона долларов (4,4% от портфеля)

Водный Эликсир и его особенности

Invesco Water Resources ETF (PHO) – это, скажем так, сборник компаний, которые так или иначе связаны с водой. Тут и производители фильтров, и поставщики труб, и компании, занимающиеся опреснением морской воды. В общем, все, что нужно для того, чтобы вода текла рекой… или, по крайней мере, не иссякала.

По состоянию на 22 января 2026 года, акции PHO стоили 74,52 доллара, что на 8,2% выше, чем год назад. Неплохо, конечно, но S&P 500 показал результат лучше. Дивидендная доходность – 0,51%. В общем, стабильно, но без особых подвигов.

Впрочем, не стоит забывать, что вода – это ресурс, который всегда будет в цене. Поэтому, даже если PHO не взлетит до небес, он, по крайней мере, не рухнет в пропасть.

Что это говорит об инвесторах?

Покупка PHO компанией Shepherd Wealth Management – это сигнал о том, что инвесторы начинают обращать внимание на так называемые «тематические» инвестиции. То есть, на инвестиции, связанные с определенной тенденцией или проблемой. В данном случае, с проблемой нехватки воды.

Вполне возможно, что инвесторы считают, что в будущем вода станет еще более ценным ресурсом, чем нефть или золото. И что компании, которые занимаются ее добычей и очисткой, будут пользоваться большим спросом.

Лично я, как скромный летописец, считаю, что это разумный шаг. Вода – это жизнь. И инвестиции в воду – это инвестиции в будущее.

Хотя, если честно, я бы предпочел инвестировать в компании, которые производят хорошие книги. Или, скажем, в компании, которые занимаются дрессировкой морских свинок. Это, по крайней мере, веселее.

Метрика	Значение
AUM	2,09 миллиарда долларов
Цена (на момент закрытия 2026-01-22)	74,52 доллара
Дивидендная доходность	0,51%
Годовая общая доходность	9,56%

¹ Некоторые утверждают, что вода – это просто H₂O. Но это, знаете ли, упрощение. Вода – это еще и память. Память о дождях, о реках, о морях. И эта память, как и любая другая, может быть искажена. Поэтому, будьте осторожны с водой. Она может оказаться не такой, какой кажется.

Смотрите также

2026-01-23 20:24