Алфавит и Амазонка: Кому суждено взлететь?

Итак, искусственный интеллект… Этот цифровой Молох, требующий все больше и больше жертв в виде инвестиций и надежд. Корпорации, словно безумные алхимики, пытаются выудить из его глубин золото прибыли. И вот, перед нами два гиганта – «Алфавит» и «Амазонка». Оба, разумеется, уверены в своей исключительности, в своей способности укротить этого цифрового зверя. Но кто из них, позвольте спросить, действительно способен на это? И, что важнее, кто не окажется раздавленным под его копытами?

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Бесплатный Телеграм канал

Не стану лукавить, как опытный инвестор, я давно присматриваюсь к этим титанам. И должен признать, что гонка за лидерство в области ИИ – это не просто технологическое соревнование. Это, скорее, фарс, в котором каждый пытается перекричать другого, обещая немыслимые чудеса. Но чудеса, как известно, редко случаются, особенно когда речь идет о деньгах.

Стратегия «Алфавита»

«Алфавит», словно гений, заключенный в теле корпорации, встроил свою языковую модель «Gemini» во все свои продукты. Поисковик, офисные программы, мобильные устройства, облачные сервисы… везде эта «Gemini» копошится, словно любопытная ведьма. Недавно они заключили соглашение с «Apple», что та будет использовать «Gemini» в своем голосовом помощнике «Siri». Интересная сделка, скажу я вам. Словно кот, продающий мышь другому коту. Но, по крайней мере, это дает «Алфавиту» доступ к огромной базе пользователей «Apple» – более двух миллиардов устройств. И, что немаловажно, снижает зависимость от поисковой рекламы. Умный ход, нечего сказать.

К тому же, у «Google Cloud» впечатляющий портфель заказов – 155 миллиардов долларов. И они собираются приобрести компанию Wiz, специализирующуюся на облачной безопасности, за 32 миллиарда долларов наличными. Если регуляторы дадут добро, то это значительно усилит их позиции в области кибербезопасности. Впрочем, регуляторы, как известно, существа непредсказуемые. Они могут одобрить что угодно, а могут и нет. Как рулетка, в конце концов.

Стратегия «Амазонки»

«Амазонка», в отличие от «Алфавита», делает ставку на расширение масштабов и повышение прибыльности своего облачного сервиса «AWS». У них также впечатляющий портфель заказов – почти 200 миллиардов долларов. И темпы роста выручки «AWS» ускорились до 20,2% в год – лучший показатель за последние три года. Они заключили семилетнее соглашение с OpenAI на поставку облачных мощностей на сумму 38 миллиардов долларов. Это, безусловно, подтверждает их лидерство в области ИИ. Но, позвольте спросить, а что будет, если OpenAI найдет другого поставщика? Ведь в этом мире все меняется, как в калейдоскопе.

Рекламный бизнес «Амазонки» также является важным драйвером роста, обеспечивающим высокую маржу прибыли. Они укрепляют свои конкурентные преимущества в розничной торговле за счет более быстрой доставки и расширения рынка, тем самым повышая частоту покупок и лояльность клиентов. Все это, конечно, хорошо. Но, позвольте спросить, а не слишком ли они раздулись? Не станут ли они слишком неповоротливыми, чтобы адаптироваться к быстро меняющимся условиям рынка?

Обе эти компании выглядят привлекательно для инвесторов. Но какой из них лучше подходит именно вам, зависит от вашего инвестиционного стиля и толерантности к риску. Если вы хотите быстрого роста за счет увеличения капитализации, то «Алфавит» выглядит более привлекательным вариантом. Однако, если вы предпочитаете компанию с более сбалансированным ростом и множеством прибыльных направлений бизнеса, то «Амазонка» может быть лучшим выбором. Но помните, мои дорогие, что в этом мире нет ничего надежного. Все может измениться в любой момент. И даже самый гениальный инвестор может ошибиться. Так что, будьте осторожны и не рискуйте больше, чем можете себе позволить. Иначе, рискуете оказаться на том же месте, где и Воланд со своей свитой – в вечном и бессмысленном круговороте событий.

Смотрите также

2026-02-01 17:22