ServiceNow: Искуственный ажиотаж или реальная возможность?

Ну что ж, господа, скажу я вам, мир сей полон диковин. А особенно рынок акций! Вот и компания ServiceNow, этакая фабрика программного обеспечения, вроде бы и хороша, а инвесторы, как стая перепуганных воробьев, бросаются прочь, едва что-то не понравится. Видел я такое не раз – шумят, галдят, а толку – ноль. Ну да ладно, отвлекусь от лирики.

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Бесплатный Телеграм канал

Растут, как на дрожжах

Говорят, компания эта решила, что искусственный интеллект – это будущее. И что, дескать, они будут первыми, кто на этом деле нажиться. Ну, посмотрим. Пока что у них эта штуковина под названием Now Assist приносит им около 600 миллионов долларов в год. Заявляют, что к 2026 году хотят довести до миллиарда. И покупают всякие компании, которые этим искусственным интеллектом занимаются, чтоб, дескать, и в этой сфере не отстать. А главное, хотят сделать так, чтобы все эти умные машины работали под их управлением. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Вроде бы и логично, но как говорил старый лис, «Доверяй, но проверяй».

За последний квартал выручка у них выросла на 20 с лишним процентов – до 3,57 миллиарда долларов. Прибыль тоже подросла – на 26 процентов. Аналитики, эти мудрецы, ожидали меньше. В общем, вроде бы все хорошо. Подписки на их программное обеспечение приносят основную часть денег – 3,47 миллиарда долларов. А вот с профессиональными услугами у них дела идут не так уж и гладко – всего 102 миллиона долларов. Но это, знаете ли, мелочи жизни.

Еще одна метрика, которую любят аналитики – это отложенные обязательства. Говорят, что это показатель того, сколько денег компания получит в будущем. У ServiceNow эта цифра выросла на 26,5 процентов – до 28,2 миллиарда долларов. А вот текущие обязательства выросли на 25 процентов – до 12,85 миллиарда долларов. В общем, вроде бы все указывает на то, что у компании все хорошо.

На ближайший квартал они прогнозируют рост выручки от подписок на 21,5 процента – до 3,65-3,655 миллиарда долларов. А на весь год – рост выручки до 15,53-15,57 миллиарда долларов. В общем, вроде бы все идет по плану.

Стоит ли покупать акции, пока они дешевы?

Говорят, что ServiceNow не боится искусственного интеллекта. И что, дескать, он не заменит их основной бизнес. Ну, посмотрим. На мой взгляд, у компании есть все шансы на успех. У них есть хорошая система данных и структурированные рабочие процессы. А это значит, что у них есть все необходимое для того, чтобы использовать искусственный интеллект в своих целях. Сейчас бизнес идет хорошо, но акции стоят не так уж и дорого. Так что, я бы посоветовал купить их, пока есть возможность.

После падения акций, они торгуются с коэффициентом цена/выручка в 7,5 (по оценкам аналитиков на 2026 год) и с коэффициентом цена/прибыль чуть выше 28. Учитывая их рост и перспективы, это привлекательная оценка. Так что, я бы купил эти акции на падении. Но помните, господа, инвестиции – это всегда риск. И никто не может гарантировать вам прибыль. Так что, будьте осторожны и не вкладывайте больше, чем вы можете позволить себе потерять.

Смотрите также

2026-02-03 12:22