Palantir и Nvidia: Что шепчет Уолл-стрит?

51% потенциального роста

Palantir строит платформы для интеграции и анализа данных, а также разрабатывает программное обеспечение, позволяющее встраивать большие языковые модели в рабочие процессы и приложения. Они словно кузнецы, выковывающие инструменты для понимания мира данных. Компания выделяется благодаря своей практике отправки инженеров непосредственно к клиентам, чтобы те помогали создавать индивидуальные решения на основе основных платформ. Это не просто продажа программного обеспечения, это создание партнерства, где каждый винтик работает на общее благо.

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Бесплатный Телеграм канал

Palantir отличается еще и тем, что строит свои аналитические платформы вокруг концепции онтологии – своеобразной системы знаний, которая позволяет структурировать информацию и делать более точные прогнозы. Модели машинного обучения, интегрированные в эту систему, создают петлю обратной связи, которая со временем улучшает точность анализа. Forrester Research недавно признала Palantir лидером в области платформ для принятия решений на основе искусственного интеллекта. Это как маяк, указывающий путь в темном море данных.

Фундаментальные показатели Palantir впечатляют. Рост выручки ускоряется уже десять кварталов подряд, а в четвертом квартале компания достигла показателя Rule of 40 – 127%. Это исключительный результат, словно зерно, проросшее в плодородной почве. Аналитик Morgan Stanley Санджит Сингх пишет: «Сложно найти более убедительную историю успеха в сфере программного обеспечения, чем у Palantir». Но даже самые крепкие корни нуждаются в воде и солнце.

Palantir позиционирует себя как отраслевой стандарт в области платформ искусственного интеллекта, рынок которого, по прогнозам Grand View Research, будет расти на 38% в год до 2033 года. Однако, текущая оценка акций – 205-кратная прибыль – кажется завышенной, даже для компании, чья прибыль, по прогнозам, будет расти на 45% в год в ближайшие три года. Инвесторам стоит быть осторожными, даже если акции упали на 37% от максимума. Небольшая позиция может быть оправданной, но слишком большой риск может привести к разочарованию.

Nvidia: 37% потенциального роста

Графические процессоры (GPU) – наиболее распространенный тип ускорителей искусственного интеллекта, и Nvidia лидирует на этом рынке, занимая 80-90% рынка. Это как локомотив, тянущий за собой весь состав инноваций. Одной из причин доминирования компании является превосходная производительность. Ее GPU постоянно обгоняют конкурентов в тестах MLPerf – отраслевом стандарте для измерения производительности систем искусственного интеллекта в задачах обучения и вывода.

Однако, истинная сила Nvidia заключается в ее комплексной стратегии. Компания сочетает превосходные GPU с другим аппаратным обеспечением (CPU, межсоединения, сетевые решения), чтобы создавать вычислительные платформы масштаба стойки. Кроме аппаратного обеспечения, Nvidia предлагает непревзойденную экосистему кодовых библиотек и фреймворков, поддерживающих разработку приложений искусственного интеллекта для широкого спектра задач – от рекомендательных систем до автономных машин. Это как целая вселенная возможностей, открывающаяся перед разработчиками.

Nvidia не только разрабатывает самые быстрые ускорители искусственного интеллекта на рынке, но и проектирует большую часть инфраструктуры, необходимой для обучения, развертывания и управления приложениями искусственного интеллекта в масштабах предприятия. Эта комплексная стратегия позволяет компании оптимизировать производительность и энергоэффективность системы способами, недоступными для менее вертикально интегрированных поставщиков. Она также расширяет общий адресный рынок Nvidia далеко за пределы GPU. Это словно строительство города будущего, где каждый элемент работает на общее благо.

Аналитики, как правило, ожидают, что Nvidia сохранит свое лидерство в области инфраструктуры искусственного интеллекта, несмотря на жесткую конкуренцию. Это указывает на устойчивый рост в течение многих лет. Фактически, Уолл-стрит прогнозирует, что прибыль компании будет расти на 38% в год в ближайшие три года. Это делает текущую оценку акций в 45 раз превышающую прибыль относительно низкой. Терпеливые инвесторы могут чувствовать себя комфортно, покупая эти акции сегодня. Это как посадка дерева, плоды которого будут приносить радость долгие годы.

Смотрите также

2026-02-17 11:23