Palantir и Nvidia: Взгляд в будущее искусственного интеллекта

Ну что ж, друзья мои, эпоха искусственного интеллекта (ИИ) вошла в свои права, и темпы её развития заставляют даже самых проницательных финансистов почесать в затылке. Несмотря на то, что технология эта уже вовсю используется, эксперты, как один, утверждают, что настоящий простор для манёвра ещё впереди. И знаете, это, пожалуй, к лучшему, иначе совсем нечего было бы обдумывать в тихие вечерние часы.

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Бесплатный Телеграм канал

В центре внимания сейчас, знаете ли, так называемый суверенный ИИ. Идея проста, как морковка: каждая страна желает контролировать свой собственный ИИ, используя собственные данные, вычислительные мощности и, разумеется, сотрудников. В конце концов, кому хочется, чтобы его интеллектуальными достижениями распоряжались другие? Некоторые страны уже вовсю этим занимаются, а другие только начинают присматриваться к этой заманчивой перспективе.

И вот, в это самое подходящее время, два титана ИИ решили объединить усилия, чтобы покорить этот весьма перспективный рынок. Что ж, весьма разумное решение, я бы сказал.

В совместном пресс-релизе, который прогремел в четверг, компания Palantir Technologies (PLTR +2.38%) объявила о сотрудничестве с компанией Nvidia (NVDA 1.13%) для предоставления комплексных решений для центров обработки данных в области суверенного ИИ. Архитектура AIOS-RA от Palantir, как утверждается, «предоставляет полную, готовую к производству инфраструктуру ИИ». Звучит солидно, не правда ли?

Эта архитектура, как вы понимаете, базируется на эталонных архитектурах Nvidia Enterprise, которые были тщательно протестированы и одобрены для работы со всем программным обеспечением Palantir, включая Foundry, Apollo, Rubix, Artificial Intelligence Platform (AIP) и AIP Hub. Это, по сути, чертёж для создания, развёртывания и масштабирования высокопроизводительных фабрик ИИ. В общем, полный набор инструментов для тех, кто хочет быть впереди.

В итоге получается готовое решение для дата-центра ИИ, от оборудования до программного обеспечения, необходимого для обучения и работы ИИ. В основе лежит новейшая система Blackwell Ultra от Nvidia, состоящая из восьми графических процессоров Blackwell и сетевой технологии Nvidia Spectrum-X Ethernet, в сочетании с платформами данных Foundry и Apollo от Palantir и AIP для развёртывания больших языковых моделей (LLM). Всё это, знаете ли, для того, чтобы ИИ работал как часы.

И, разумеется, всё это подкреплено полнофункциональным программным ускорением от Nvidia, включая платформу программирования CUDA и программную архитектуру, которая включает в себя более 400 программных библиотек для обеспечения оптимальной производительности графических процессоров. В общем, всё продумано до мелочей.

Что это значит для инвесторов

Многие инвесторы сейчас задаются вопросом, достигли ли мы пика ИИ. Но давайте посмотрим правде в глаза: для суверенного ИИ это только начало. По прогнозам консалтинговой компании McKinsey & Company, рынок вырастет с примерно 150 миллиардов долларов в 2025 году до 600 миллиардов долларов к 2030 году. Впечатляющие цифры, не правда ли? И, разумеется, это открывает огромные возможности для тех, кто готов воспользоваться моментом.

Nvidia уже давно находится в авангарде разработки чипов для ИИ и продолжает пожинать плоды своего труда. В четвертом финансовом квартале 2026 года (завершившемся 25 января) компания зафиксировала рекордную выручку в 68 миллиардов долларов, что на 73% больше, чем годом ранее, и на 20% больше, чем в предыдущем квартале. Это привело к скорректированной прибыли на акцию (EPS) в размере 1,62 доллара, что на 82% больше. В общем, всё идёт как по маслу.

Palantir, со своей стороны, уже более двух десятилетий разрабатывает решения для интеллектуального анализа данных на основе ИИ. Компания предоставляет правительствам и предприятиям решения для ИИ с реальными приложениями. В четвертом квартале выручка Palantir выросла на 70% по сравнению с годом ранее и на 19% по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув 1,4 миллиарда долларов. Это привело к скорректированной прибыли на акцию в размере 0,25 доллара, что на 79% больше. В общем, тоже весьма неплохо.

Акции Nvidia торгуются по более низкой цене, чем акции Palantir, с коэффициентом 22 к будущим продажам. Акции Palantir торгуются по коэффициенту 117 к будущим продажам, но это не учитывает ускоряющийся темп роста компании. Использование более подходящего коэффициента PEG (цена к росту прибыли) даёт коэффициент 1, что является стандартным для недооцененной акции. В общем, всё указывает на то, что обе компании представляют собой интересные инвестиционные возможности.

По моему мнению, и Palantir, и Nvidia представляют собой привлекательные способы инвестировать в будущее ИИ. В конце концов, кто знает, какие чудеса нас ждут впереди? И главное, не забывайте: инвестиции, как и жизнь, должны быть приятными. В противном случае, какой в них смысл?

Смотрите также

2026-03-12 19:52