Перспективы роста: два имени в цифровой степи

В мире финансов, подобно бескрайней степи, всегда находятся точки роста, едва заметные издали, но обещающие богатый урожай терпеливым земледельцам. В поисках таких перспектив, мы обращаем взор к компаниям, чьи корни крепко врастают в почву технологического прогресса, а ветви тянутся к солнцу инноваций. Инвестирование, подобно долгому путешествию, требует не только расчёта, но и интуиции, способности увидеть будущее в настоящем.

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Бесплатный Телеграм канал

Сегодня мы остановимся на двух именах, чьи акции, на наш взгляд, заслуживают внимания взыскательного инвестора: Applied Digital (APLD 3.77%) и Western Digital (WDC +0.21%). Не стоит, конечно, полагаться на слепую удачу, но и упускать возможности, представленные этими компаниями, было бы неразумно. Речь идёт о скромных вложениях, о семенах, посеянных в благодатную почву, способных дать обильный урожай.

Applied Digital: В тени искусственного разума

Спрос на специализированные центры обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ) растёт с каждым днём, подобно неудержимому потоку. От гигантов индустрии до молодых компаний, все стремятся заполучить вычислительные мощности, необходимые для работы с ИИ в облаке. В этой гонке за лидерство Applied Digital занимает особое положение, словно опытный проводник, указывающий путь к новым горизонтам.

Компания занимается проектированием, строительством и эксплуатацией специализированных центров обработки данных для крупных игроков и новых компаний. Неудивительно, что Applied Digital демонстрирует впечатляющий рост. В третьем квартале 2026 финансового года выручка компании увеличилась на 139% и составила 126,6 миллиона долларов. Этот рост обещает ускориться по мере завершения строительства новых объектов. Компания уже заключила контракты на аренду мощностью 16 миллиардов долларов с CoreWeave и другим крупным игроком на 15 лет.

Компания строит центры обработки данных мощностью 400 мегаватт (МВт) для CoreWeave и ещё 200 МВт для другого крупного игрока. Недавно было завершено строительство центра мощностью 100 МВт для CoreWeave, что означает, что компания начала получать доход от аренды. Завершение строительства оставшихся 500 МВт должно ещё больше ускорить рост Applied Digital. Компания не останавливается на достигнутом и недавно начала строительство нового кампуса в южной части США. Этот объект сможет обрабатывать до 300 МВт «высокоплотных нагрузок ИИ», а начало работы ожидается в середине 2027 года. Аналитики ожидают взрывного роста выручки, и это вполне объяснимо.

Все 13 аналитиков, отслеживающих акции компании, дают им рекомендацию «покупать». Средняя целевая цена акций составляет 43 доллара, что на 37% выше текущего уровня. Это говорит о том, что инвесторы, ориентированные на рост, могут купить акции компании, несмотря на 27-процентный рост их стоимости в этом году. В перспективе, значительный рост выручки, обусловленный надежным портфелем заказов и проектами, находящимися в разработке, может привести к ещё большим выгодам. Всё это делает акции Applied Digital привлекательными для покупки, пока они не взлетели ещё выше.

Western Digital: Дефицит накопителей и его последствия

Акции компании Western Digital выросли на 123% в 2026 году. Этот впечатляющий рост является результатом значительного увеличения выручки и прибыли, обусловленного благоприятной ситуацией спроса и предложения на рынке. Кажется, будто сама судьба благоволит этой компании.

Жёсткие диски (HDD), производимые Western Digital, пользуются огромным спросом в центрах обработки данных ИИ, где они используются для хранения огромных объёмов данных, необходимых для работы с ИИ. По оценкам исследовательской компании IDC, объём глобального производства данных может утроиться в период с 2024 по 2029 год.

В результате центры обработки данных ИИ активно закупают HDD, поскольку они позволяют им экономично хранить данные. Однако огромный спрос со стороны этого сегмента привёл к острому дефициту HDD. Western Digital уже продала все свои мощности по производству HDD на 2026 год. Её клиенты сейчас заключают соглашения о поставках на 2027 и 2028 годы, что говорит о том, что дефицит сохранится. Похоже, что рост цен на HDD неизбежен, поскольку спрос превышает предложение. Это объясняет, почему прибыль компании должна значительно вырасти по сравнению с прошлым финансовым годом, когда она составила 4,93 доллара на акцию.

Если прибыль Western Digital действительно вырастет до 19,09 доллара на акцию через пару лет, и она будет торговаться с коэффициентом P/E, равным 32 (в соответствии с коэффициентом P/E индекса Nasdaq-100), то акции могут достичь отметки в 611 долларов. Это потенциальный рост на 57%, поэтому инвесторам стоит добавить эти акции в свой портфель, пока не стало слишком поздно.

Смотрите также

2026-04-26 00:12