Apple только что сообщила плохие новости для OpenAI и Anthropic, но Alphabet может стать победителем.

Ежегодная Всемирная конференция разработчиков Apple (WWDC) – это мероприятие, где разработчики могут изучить новейшие технологии и разработки Apple. Apple обычно использует WWDC для анонса обновлений своего программного обеспечения и представления новых продуктов, при этом масштаб анонсов варьируется каждый год.

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Бесплатный Телеграм канал

Как рыночный аналитик, я заметил, что мероприятия Apple стали ключевым индикатором эффективности её акций – рынок действительно реагирует на то, что они объявляют. За последние пару лет было много ожиданий относительно возможностей Apple в области ИИ, в частности, с Apple Intelligence. К сожалению, анонсы не совсем оправдали ожиданий, и мы наблюдали падение цены акций в результате.

Однако обновления этого года могут предвещать плохие новости для OpenAI и Anthropic, больше, чем для Apple. Вот почему это может им навредить, и почему Alphabet может стать победителем.

Siri AI

Звездой WWDC этого года, несомненно, стала обновленная Siri или Siri AI. Apple планировала выпустить новую Siri на базе искусственного интеллекта в течение двух лет с различными задержками, но новый интерфейс и функции наконец-то выходят на рынок.

Время покажет, полюбятся ли они пользователям, но Apple рекламирует их возможности высокого уровня. В некотором смысле они имитируют любую стандартную модель большого языка (LLM), такую как ChatGPT OpenAI или Claude от Anthropic. Siri — это диалоговый чат-бот, который может отвечать на вопросы и предоставлять множество агентных возможностей искусственного интеллекта, таких как проверка сообщений и исправление изображений.

Отличие заключается в том, где находится его грань. Он всегда включен, и к нему можно получить доступ на iPhone, проведя пальцем вниз, но у него также есть специальное приложение, в котором ведутся разговоры. Apple известна своим сильным вниманием к конфиденциальности пользователей, и Siri может получить доступ к вашим учетным записям и устройствам, подключенным к Apple, чтобы помочь вам. Например, Apple утверждает, что «пользователи могут попросить Siri найти рекомендацию ресторана, о которой им сообщил друг, найти номер подтверждения отеля из старого электронного письма или найти фотографии с друзьями и семьей из недавней поездки».

Всегда ли этого достаточно?

Рынок счел эти обновления посредственными, о чем свидетельствует падение акций на 5%. Но помните, что то же самое произошло в прошлом году: с тех пор акции Apple выросли на 45 %, а индекс S&P 500 — на 25 %.

Как финансовый обозреватель, я внимательно слежу за тем, как новые функции искусственного интеллекта Apple могут повлиять на такие компании, как OpenAI и Anthropic. В настоящее время они полагаются на доходы от премиальных подписок для доступа к своим большим языковым моделям. Теперь Apple встраивает подобные возможности непосредственно в свои продукты, и пользователям не придется за них платить дополнительно. Это действительно может разрушить существующую бизнес-модель разработчиков ИИ.

У Apple 2,5 миллиарда активно используемых устройств, что обеспечивает доступ ИИ к огромной базе пользователей. Когда эта группа начнет использовать Siri AI, ей, возможно, больше не понадобятся никакие другие LLM. Компания Alphabet (GOOG 2,48%) (GOOGL 1,95%) выделяется тем, что сотрудничает с Apple, предоставляя свою программу Gemini LLM в качестве базовой модели для Apple Intelligence. Способность Apple предоставлять эти услуги пользователям своих устройств зависит от ежегодного платежа Alphabet в размере 1 миллиарда долларов.

Целевой клиент Anthropic — коммерческий, с моделью «бизнес для бизнеса», в то время как целевой рынок OpenAI шире, но стоит отметить, как меняются ставки по мере того, как обе компании готовятся к выходу на биржу.

Смотрите также

2026-06-11 16:12