Денис Аветисян

Долгое время компании, занимающиеся программным обеспечением как услугой (SaaS), казались непотопляемыми. Высокие маржи, постоянный рост… И вдруг, все эти акции стали падать, как камни. Словно началась паника. Но, как известно, истина где-то посередине. ИИ, безусловно, изменит правила игры, но не уничтожит всех и сразу. Некоторые компании, наоборот, выиграют от этого. И вот, я решил присмотреться к трем из них, которые, на мой взгляд, не просто выживут, но и процветают в эпоху ИИ. Причем, если вы сейчас их купите, то, возможно, через пару лет будете очень довольны.

Акции First Solar резко упали почти на 20% после этой новости и оставались ниже на 15,2% по состоянию на 10:41 по восточному времени.

Conagra Brands, один из ведущих производителей продуктов питания в Северной Америке, в последние три года столкнулся со значительным давлением на свои финансовые показатели. Снижение потребительского спроса, обусловленное инфляцией и переключением на более дешевые аналоги, привело к сокращению объемов продаж. Во втором финансовом квартале 2026 года компания зафиксировала снижение чистых продаж на 6,8%, что, помимо прочего, связано с продажей непрофильных активов. Сохраняющееся давление на маржинальность также вызывает определенные опасения.

GE Vernova (GEV +0.82%) – ну, говорят, что они в хорошей позиции, чтобы на этом подзаработать. У них там куча всякого оборудования: турбины, генераторы, всякие провода. Огромное количество. Вы знаете, что меня бесит? Когда компания говорит, что у неё «огромное количество» чего-то. Это как сказать «достаточно». Что значит «достаточно»? На сколько хватит? На неделю? На месяц? На вечность? Никто не объясняет.