В самом сердце финансовых интриг, что же это за сказание? Управление богатством Центрик, со вздохом облегчения, продало акций своего подопечного United Parcel Service (UPS), потратя на это величественные $4.01 миллиона, словно это был лишь вечерний ужин для гурмана. По данным их откровенного изложения от 12 августа 2025 года, это была сделка, достойная пера сатирика.
"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.
Бесплатный Телеграм каналКлючевые моменты
Отчаянно распродано 40,712 акций UPS в течение второго квартала 2025 года; предполагаемая стоимость сделки оценивается в ~4.01 миллиона долларов
Эта продажа отражает 1% от активов, подлежащих отчетности, согласно 13F отчетам (с округлением вниз от 0.9579% на конец 30 июня 2025 года)
После сделки оставшиеся апостольские UPS апреля отнюдь не скромные — 301,818 акций с соблазнительной ценой в $26,158,564 по состоянию на 12 августа 2025 года
UPS все еще является крупнейшей жемчужиной в короне фонда, сейчас она занимает 6.2% активов под управлением на 30 июня 2025 года
Что произошло
Центрик выяснил, что его аппетит к UPS стал умереннее, так скажем, после продажи 40,712 акций во втором квартале. О, как же быстро меняется настроение в этом театре финансов! По итогам сделки, теперь в арсенале Центрик остается 301,818 акций UPS к 30 июня 2025 года, как это было отмечено в их смелом отчете от 12 августа 2025 года.
Что еще нужно знать
После этой отчаянной продажи, доля UPS в подлежащих отчетности активах фонда уменьшилась до 6.2% по состоянию на 12 августа 2025 года
Ведущие позиции фонда после этого трюка:
- UPS: $26.39 миллиона (6.2% от AUM на 12 августа 2025 года)
- VOO: $19.94 миллиона (4.8% от AUM на 30 июня 2025 года)
- AAPL: $15.24 миллиона (3.64% от AUM на 30 июня 2025 года)
- UNH: $13.89 миллиона (3.3% от AUM на 30 июня 2025 года)
- HFSI: $12.57 миллиона (3.0% от AUM на 30 июня 2025 года)
Цены на акции UPS составили $87.43 на 12 августа 2025 года, что привело к ничтожному падению на 29.42% за последний год, оставив их на 47.17 процентных пункта позади индекса S&P 500 (по данным на 12 августа 2025 года).
Дивидендная доходность: 7.48% на 12 августа 2025 года; Прогнозируемый P/E (FY1 2026): 11.91; EV/EBITDA (TTM на 30 июня 2025 года): 8.18; 5-летний CAGR: 4.22% (для 5-летнего периода, заканчивающегося в 2025 году)
UPS теперь на 39.7% ниже своего 52-недельного максимума по состоянию на 12 августа 2025 года
Обзор компании
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка (TTM) | $90.2 миллиарда |
| Чистая прибыль (TTM) | $5.7 миллиарда |
| Дивидендная доходность | 7.5% |
| Изменение цены за год (29 августа 2025) | (31.3%) |
Снимок компании
Компания предоставляет услуги по доставке писем и грузов, а также логистику и сопутствующие услуги в стране и за границей.
Основные доходы поступают от транспортных сборов, контрактов на логистику и дополнительных услуг, таких как грузоперевозки, таможенное брокерство и решения по цепочке поставок.
Действует в примерно 200 странах и территориях.
United Parcel Service, Inc. — это глобальный лидер в области интегрированных грузовых и логистических услуг, управляя обширной сетью для доставки грузов и почты точно в срок. С широким парком транспортных средств и разнообразием предлагаемых услуг UPS является критически важным партнером для бизнеса, стремящегося справиться со сложными цепочками поставок и международной коммерцией.
Глупое мнение
Центрик Уэлс Менеджмент потихоньку сбавил обороты по UPS во втором квартале, но, о чудо, компания по доставке посылок остается важнейшим активом. Таким образом, она все еще удерживает уверенность финансовой структуры.
К сожалению, эта уверенность, вероятно, подверглась испытанию из-за отчета о прибылях во втором квартале, в котором руководство отказалось обновлять прогноз на полный год, описывая давление со стороны некоторых ключевых клиентов. UPS активно стремится завоевать рынок малых и средних предприятий, что является отменной возможностью увеличения маржи, особенно в сравнении с низкомаржинальными домашними доставками для Amazon.com, на чем UPS сейчас ставит крест.
Подобное намерение идет в ногу с определением управления по улучшению маржинальности и оптимизации своей сети на выбранные конечные рынки, такие как SMB и здравоохранение. Однако непостоянство тарифного ландшафта лишает малые и средние бизнесы возможности активно заказывать и доставлять, так как они не способны управлять рисками колебаний тарифов, как это может делать большая корпорация.
Такое положение вещей, несомненно, рисует неопределенные перспективы для торговли UPS, и авторитет их капитального распределения вызывает вопросы. У компании, безусловно, прекрасные долгосрочные перспективы роста, и она может, возможно, справиться с трудностями, но в краткосрочной перспективе UPS предстоит преодолеть значительные препятствия.
Глоссарий
Активы под управлением (AUM): Общая рыночная стоимость инвестиций, управляемых финансовым учреждением от имени клиентов.
Отчетные активы по 13F: Ценные бумаги, которые институциональные управляющие обязательны ежегодно раскрывать в SEC, если их управление превышает $100 миллионов.
Дивидендная доходность: Годовые дивиденды, выплаченные компанией, деленные на текущую цену акций, выраженные в процентах.
Прогнозируемый P/E (коэффициент цена/прибыль): Коэффициент оценки, сравнивающий текущую цену акций компании с её прогнозируемой доходностью на акцию на следующий год.
EV/EBITDA: Предприятие менее стоимость делится на прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации и амортизации; используется для оценки стоимости компании.
CAGR (среднегодовой темп роста): Годовая норма доходности для инвестиций за указанный период при условии, что прибыль реинвестируется.
Средняя цена за квартал: Средняя цена закрытия ценной бумаги за один финансовый квартал.
Доля: Доля собственности или количество акций, удерживаемых в компании инвестором или фондом.
Опережающей S&P 500:Отстающий от индекса S&P 500 по доходности акций за указанный период.
52-недельный максимум: Максимальная цена, по которой ценные бумаги торговались за последний год.
Дополнительные услуги: Услуги, выходящие за рамки базовой доставки, такие как таможенное брокерство или решения по цепочке поставок, которые повышают ценность предложения.
TTM:12-месячный период, заканчивая самым недавним квартальным отчетом.
Несомненно, в этом театре капиталовложений, драма продолжается, каждый ход и каждое слово влияют на судьбы — и накапливаются капиталы. 🎭
Смотрите также
- Аналитический обзор рынка (31.10.2025 18:15)
- Золото прогноз
- Полтриллиона долларов и дивиденды Nvidia: как большие технологи меняют мир
- Аналитический обзор рынка (29.10.2025 15:32)
- Будущее CRO: прогноз цен на криптовалюту CRO
- Будущее STETH: прогноз цен на криптовалюту STETH
- Аналитический обзор рынка (26.10.2025 20:32)
- Почему акции Broadcom упали сегодня
- Почему XRP сегодня растёт так быстро
- Биллионеры вкладывают в Roku: стратегия роста и партнерство с Amazon
2025-08-29 16:42