Два гиганта ИИ обгонят Apple к 2030: не NVIDIA

Друзья, давайте посмотрим правде в глаза: если вы думаете, что Apple — это вершина горы финансового Олимпа, то, возможно, вы просто забыли, что в мире есть такие вещи, как акции и инфляция. Сейчас третья по величине компания стоит $3,1 триллиона, но я предсказываю, что к 2030 двум акциям ИИ удастся превзойти её. Не волнуйтесь, речь не о NVIDIA, которая уже и так раскатывает $4,3 триллиона. Нет, мы говорим о Meta Platforms (META) и Broadcom (AVGO). Да, те самые — короли соцсетей и чипов, которые, как и я, знают, что быть королём — это не только монархия, но и бизнес.

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Читать отчёты

Теперь представьте: если вы вложите деньги в эти компании сейчас, то через пять лет сможете позволить себе не только новый iPhone, но и шутку про него. Вот как это работает:

Meta сейчас стоит $1,7 триллиона. Чтобы достичь $3,2 триллиона, акции должны вырасти на 88%. Это как попытаться съесть бургер за один укус, но вместо гамбургера — финансовый пирамидальный крем. Ежегодный рост в 13,5% — это не магия, это стратегия.
Broadcom — $1,4 триллиона. Рост на 129% — это как попытаться запустить ракету из бутылки. Но если вы готовы к 18% годовых, то ваш кошелёк будет смеяться, как Марк Цукерберг на собрании акционеров.

А теперь — почему я, ваш активист-инвестор, верю в этот план? Потому что я не просто человек, я — человек с калькулятором в голове и смешком в голосе.

1. Meta Platforms: Соцсети как средневековая арена

Meta владеет тремя из четырёх самых популярных соцсетей: Facebook, Instagram, WhatsApp. Это как владеть тремя львами в цирке, но вместо трюков — данные. Компания собирает их больше, чем пчёлы мёд, и продаёт рекламодателям как магнату из Бродвея. Зачем вам Google? У вас есть Meta — второй по величине рекламный гигант после Аллопланета.

Meta использует ИИ для улучшения вовлечённости. По словам Марка Цукерберга, время, проведённое на Facebook, выросло на 7%, а на Instagram — на 6%. Это как если бы вы сказали своим друзьям: «Ребята, давайте больше смотреть в экран, а не на друг друга».

Но Meta не останавливается на этом. Рекламодатели, использующие AI-инструменты, выросли на 30%, а конверсия в Reels увеличилась на 5%. Теперь маркетологи могут превращать картинки в видео, встраивать чат-ботов в рекламу и переводить кампании на 10 языков. Это как если бы ваш продавец научился говорить на эльфийском.

Кстати, у Meta есть ещё планы. Рынок умных очков, который в прошлом году увеличился втрое, станет новым полем битвы. Цукерберг говорит, что они заменят смартфоны. Возможно, он прав. Или просто хочет, чтобы мы перестали смотреть на телефоны, пока он зарабатывает на нас.

Почему Meta может обогнать Apple? Волшебник из Уолл-стрит ожидает роста прибыли на 15% в год. Сейчас оценка в 27 раз по отношению к прибыли кажется разумной. Если всё пойдёт по плану, к 2030 оценка упадёт до 25,5, а стоимость компании вырастет на 88%. Это как если бы ваш босс сказал: «Да, вы получите повышение, но не переживайте — мы снизим ваш IQ до нормального уровня».

2. Broadcom: Чипы, которые говорят на языке будущего

Broadcom делает чипы для Wi-Fi и Ethernet. Это как сердца вашего смартфона и серверов. Когда ИИ начнёт работать больше, потребность в высокоскоростных чипах вырастет. Это как если бы ваше сердце стало биться быстрее, когда вы смотрите на экран.

Кроме того, Broadcom — лидер в производстве ASICов для ИИ. У них семь гипермасштабных клиентов, включая Apple, Google, Meta и даже OpenAI. Аналитики Морган Стэнли говорят, что рынок ASICов вырастет на 34% в год. Это как если бы ваш старый дедушка начал продавать акции в криптовалюте.

Почему Broadcom может обогнать Apple? Уолл-стрит ожидает роста прибыли на 20% в год. Сейчас оценка в 52 раза кажется терпимой. Если всё пойдёт по плану, к 2030 оценка упадёт до 47, а стоимость компании вырастет на 129%. Это как если бы ваша собака вдруг начала говорить на японском.

Согласимся, для Broadcom это сложнее, чем для Meta. Но я всё равно думаю, это возможно. Почему? Потому что компания превзошла консенсус по прибыли на 4% за последние шесть кварталов. Это как если бы ваш сосед сказал: «Я не знаю, как я это делаю, но мои цветы растут быстрее».

Итак, друзья, если вы хотите стать частью истории, вложите в этих двух гигантов. Или, как говорил мой дедушка: «Не стой на месте, когда мир летит вперёд». 🤖

Смотрите также

2025-08-01 11:31