Два Технологических Лакомства для Дивидендного Охотника

Господа, дозвольте представить вам картину, достойную кисти самого Ватто! Технологический сектор, словно пышный карнавал, опережает рынок уже десятилетие, и сей разгул, кажется, не утихает и в 2025 году. Индекс Nasdaq-100 Technology Sector, подобно атлетическому юноше, поднялся на 13% с начала года, оставив позади степенный S&P 500, чье восхождение всего 7%. Ибо в сей век скоростей, инвестиции в компании, обладающие живостью и умением, — верный путь к пополнению кошелька.

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Читать отчёты

И вот, я, смиренный служитель дивидендов, узрел две звезды на этом цифровом небосклоне, готовые одарить нас плодами своих трудов и в 2025-м, и в последующие годы. Приготовьте свои сети, господа, охота начинается!

1. Meta Platforms: Театр Масок и Алгоритмов

Meta Platforms (META), о, эта новая маска, принятая господином Цукербергом! Акции ее взлетели на 32% в этом году, оставив позади Nasdaq Composite с его скромным 9%-ным ростом. И что же поддерживает сей полет? Сила привлечения, основанная на огромной армии пользователей — 3,4 миллиарда душ ежедневно удостаиваются чести лицезреть рекламу. И, кажется, господин Цукерберг принял решение не просто показывать рекламу, но и предсказывать желания каждого прохожего, используя всемогущий искусственный интеллект (ИИ). И уверяю вас, господа, пространство для роста еще обширно.

Инвестиции Meta в искусственный разум, подобно алхимическим опытам, превращают простое внимание в золото для рекламодателей. Доходы компании выросли на 22% за год во втором квартале, превзойдя скромный рост в 16% в начале года. ИИ, словно искусный кукловод, управляет персонализацией во всех приложениях компании, увеличивая как количество показов рекламы, так и ее стоимость.

Господин Цукерберг, подобно искуссному ремесленнику, вкладывает огромные средства в инфраструктуру, чтобы укрепить персонализацию. И результаты последних отчетов подтверждают, что это — ключ к долгосрочному процветанию. Чем более тонко он угадывает желания пользователей, тем неприступнее становится его крепость, а значит, тем обильнее будут дивиденды для акционеров.

Говорят, Meta предлагает поощрительные призы в 100 миллионов долларов, дабы переманить лучших инженеров из конкурирующих компаний. Эта гонка талантов вызывает безудержные траты на исследования и разработки. Однако, надо отметить, мастерство управления расходами Meta превосходит все ожидания. Несмотря на астрономические траты на исследования, прибыль на акцию выросла на 37% за год во втором квартале. Воистину, дивное дело!

Meta Platforms располагает крепким финансовым положением. На конец второго квартала на балансе у компании 18 миллиардов долларов чистой прибыли, и за последние четыре квартала она сгенерировала 50 миллиардов долларов свободного денежного потока. И несмотря на все успехи, акции торгуются с разумным коэффициентом цены к прибыли в 27, что ниже темпов роста прибыли и должно обеспечить доходность выше среднерыночной.

2. Reddit: Базар Чудес и Шумный Торг

Reddit (RDDT), этот кипящий котел информации, извлекает выгоду из роста рынка цифровой рекламы благодаря своей уникальной, основанной на сообществах платформе. Это словно базар, где каждый может продать и купить что угодно, что дает ему преимущество перед другими социальными сетями. И поскольку компания все еще находится на начальной стадии развития, у нее есть все шансы принести немалый доход инвесторам.

Контент, создаваемый пользователями, и высокая вовлеченность от растущего сообщества в 110 миллионов активных пользователей в день — существенное конкурентное преимущество Reddit. Доходы компании выросли на 78% в годовом исчислении во втором квартале, после роста в 61% в первом квартале. И это опережает рост пользовательской базы, который составил 21% в годовом исчислении в прошлом квартале. Словно алхимик, превращающий свинец в золото.

Это показывает, что инвестиции руководства в улучшение продукта и пользовательский опыт приводят к повышению вовлеченности и увеличению среднего дохода на пользователя (ARPU), подобно тому, что наблюдается у Meta Platforms.

Рост ARPU Reddit ускорился с 2% в годовом исчислении во втором квартале 2024 года до 47% во втором квартале 2025 года. Компания использует ценные данные, создаваемые пользователями на платформе, чтобы помочь предприятиям оптимизировать свои рекламные стратегии. У Reddit имеется неоспоримое преимущество: дискуссии охватывают бесконечное множество хобби, покупок и обучения, предоставляя массу ценной информации об интересах пользователей.

Ориентация компании на улучшение платформы с помощью новых функций, таких как инструмент поиска на основе ИИ Reddit Answers, должна продолжать стимулировать вовлеченность на платформе. И рост ARPU, вероятно, имеет еще неисчерпаемый потенциал, что может принести пользу акциям.

Ценность, которую пользователи получают от платформы с бесконечным количеством тем и обмена информацией, может способствовать существенному росту в долгосрочной перспективе. Reddit еще далеко не достиг своего потенциала. Компания сообщила о квартальной выручке в размере 499 миллионов долларов, или о годовой выручке около 2 миллиардов долларов, из 276 миллиардов долларов, ежегодно тратящихся на рекламу на рынке социальных сетей, согласно Statista. Добыча еще не окончена, господа!

Все это делает акции Reddit отличной покупкой после падения с предыдущих максимумов в этом году. 🧐

Смотрите также

2025-08-06 07:28