Эффективный ETF превзошел 86% профессиональных фондов

Профессиональные менеджеры капиталов привлекают значительные ресурсы для управления активами. Однако данные свидетельствуют, что лишь небольшая часть фондов способна компенсировать издержки, связанные с их деятельностью. В условиях текущего рынка индексные фонды демонстрируют устойчивую эффективность, что заслуживает внимания инвесторов.

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Бесплатный Телеграм канал

Анализ показывает, что 86,9% фондов крупных компаний не смогли превзойти индекс S&P 500 за последние пять лет после учета комиссий. Это ставит под сомнение целесообразность выбора активов с высокими издержками. Вместо этого стратегия индексирования предлагает прямой путь к отражению рыночных тенденций.

Инвестиционные решения, основанные на диверсификации, позволяют минимизировать риски и обеспечивать стабильные результаты. Такие инструменты, как ETF Vanguard S&P 500 (VOO), демонстрируют низкие издержки и высокую ликвидность, что делает их привлекательными для долгосрочных стратегий.

Индексы как эталон эффективности

Большинство фондов используют индекс S&P 500 как базовый показатель. Однако реальные результаты часто отклоняются от ожиданий. По данным S&P Global, в первом полугодии 2025 года 54% фондов не смогли превзойти индекс после вычета комиссий. Динамика ухудшается с течением времени, что указывает на системные проблемы.

Индексы, такие как S&P 500, обладают преимуществами в виде низких издержек и широкой диверсификации. ETF Vanguard S&P 500 (VOO) с комиссией 0,03% обеспечивает точное отражение индекса, что делает его конкурентоспособным вариантом для инвесторов.

Причины низкой эффективности профессионалов

Основные трудности для профессиональных менеджеров связаны с конкуренцией и ограничениями в управлении капиталом. При высокой конкуренции вероятность превышения индекса снижается, особенно после учета издержек.

Кроме того, успех фонда привлекает дополнительные средства, что ограничивает возможности инвестирования. Это приводит к снижению доходности в последующие периоды. Статистика S&P Global подтверждает, что ни один фонд из топ-квартиля не сохранил позиции в течение четырех лет.

Стратегия индексирования как решение

Данные показывают, что 13% фондов превзошли индекс за пять лет, а 9% — за 20 лет. Однако идентификация таких активов требует значительных ресурсов. Индексные фонды предлагают надежный альтернативный путь, минимизируя риски и издержки.

Инвесторы, следующие стратегии диверсификации, получают гарантированные результаты, соответствующие рыночным тенденциям. Постоянные вложения в ETF могут обеспечить превышение средних показателей фондов после учета комиссий.

Простота индексирования делает его эффективным инструментом для достижения долгосрочных целей. Решение остается в руках инвестора, но данные говорят за себя.

📈

Смотрите также

2025-10-14 15:54