Эта высокодоходная дивидендная ETF-фонд опирается на акции, чтобы обеспечить доход

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) выделяется среди множества других фондов с дивидендными акциями своим подходом: он предлагает инвесторам доступ к 100 акциям с высокими дивидендами, отобранными с исключительным вниманием к качеству и при этом за очень низкую плату — всего 0,06% затрат. Это позволяет получать стабильный и постоянно растущий поток дивидендных выплат от надежных компаний, о которых можно говорить, не поднимая брови от удивления.

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Читать отчёты

Хотя фонд и предоставляет широкий доступ к дивидендным акциям из разных секторов, акции энергетических компаний играют главную роль в формировании его дохода. И чтобы вы не говорили, что вы не были предупреждены, давайте поглубже заглянем в этот фонд и его отношения с энергетическим сектором.

Процесс выбора активов для Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF стремится отслеживать индекс Dow Jones U.S. Dividend 100. Этот индекс, как добросовестный чиновник, тщательно выбирает только те компании, которые могут похвастаться устойчивым финансовым состоянием и надежностью дивидендных выплат:

Коэффициент денежных потоков к долгам.
Рентабельность собственного капитала.
Прогнозируемая доходность дивидендов.
Темпы роста дивидендов за последние пять лет.

Каждый год индекс пересматривает свои активы, исключая те, которые не выдерживают его строгих стандартов, и заменяет их на более качественные дивидендные акции. На последнем пересмотре в марте фонд добавил 22 новых акции, среди которых оказалось пять энергетических компаний. К тому времени средняя доходность дивидендов всех акций фонда составила 3,8%, а рост выплат за последние пять лет — впечатляющие 8,4%. Из-за этих изменений энергетический сектор стал самой крупной частью фонда, составив более 19% активов.

Это высокое распределение стоит отметить, потому что в данный момент энергетический сектор предоставляет одни из самых привлекательных дивидендов. С ним соперничает лишь сам S&P 500, но и то с доходностью в 3,4%, что почти в три раза больше средней доходности по индексу, составляющей 1,2%. Такое высокое значение доходности — следствие низкой оценки активов и сильной ориентации ведущих энергетических компаний на дивиденды.

Дивидендные гиганты на полном ходу

Schwab U.S. Dividend Equity ETF в настоящий момент владеет десятком энергетических акций, и на пьедестале, как по задумке умелого шахматиста, стоит Chevron (CVX). Этот гигант нефтяной индустрии — второй по величине актив фонда, составляя 4,4% всех его средств. Chevron полностью удовлетворяет все критерии: 4,4% дивидендная доходность и 38 лет подряд увеличивающихся выплат. За последние десять лет темпы роста стали настоящим эталоном для отрасли. А если вы хотите знать, почему их акции так востребованы, то ответ прост: они всегда с деньгами. Даже недавнее приобретение Hess позволит компании укрепить свое положение и продолжать расти, как тот самый бур, который не прекращает сверлить скважины.

Не отстаёт и ConocoPhillips (COP), четвертая по величине позиция фонда с долей в 4,2%. Эта компания может похвастаться доходностью в 3,4% и впечатляющим ростом дивидендов, который за последние пять лет составил более 80%. Прогнозы говорят о дальнейшем росте, ведь к 2029 году компания планирует увеличивать свободный денежный поток на $7 миллиардов ежегодно. И если честно, есть надежда, что они смогут сделать это без очередных кризисов и рыночных катаклизмов.

Однако на этом перечень не заканчивается. Фонд также содержит акции компании Oneok (OKE), которая, несмотря на свою незаметность, занимает 1,8% в портфеле. Эта компания по праву может гордиться своей доходностью 5,8% и стабильными выплатами. Она не повышала дивиденды каждый год, но в целом добилась исключительного роста, обогнав своих конкурентов на несколько шагов вперед. При этом у неё есть амбициозные планы на ближайшие годы — строительство проектов, которые будут завершены к 2028 году.

Энергия для высокодоходных выплат

Энергетические акции — вот основная сила, которая помогает Schwab U.S. Dividend Equity ETF сохранять высокую доходность и стабильный рост выплат. Такие титаны, как Chevron, ConocoPhillips и Oneok, с их долговременной историей дивидендных выплат, обеспечивают фонду не только рост, но и надежность. Так что если вы ищете источник постоянного дивидендного дохода, возможно, стоит подкинуть взгляд на этот фонд и… немного добавить масла в огонь.

📈

Смотрите также

2025-09-22 11:41