Компания Investment Planning Advisors сделала весьма интересный шаг, приобретя 72 104 акции фонда Invesco NASDAQ 100 ETF (NASDAQ: QQQM), что обернулось сделкой на сумму около 17,82 миллиона долларов. Это событие было зафиксировано в документе, представленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) 21 октября 2025 года.
"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.
Бесплатный Телеграм каналЧто произошло
21 октября 2025 года в SEC появилась интересная новость: компания Investment Planning Advisors заключила сделку по приобретению 72 104 акций фонда Invesco NASDAQ 100 ETF, оцененную в 17,82 миллиона долларов, если судить по средней цене акций на 30 сентября 2025 года. Можно себе представить, какой рвением сопровождается такое решение, а также размышления о том, какие скрытые мотивы стояли за выбором именно этого актива.
Что еще стоит знать
Эта покупка была совершенно новой для компании, и теперь фонд QQQM занимает 5,6% в списке активов, подлежащих отчетности по форме 13F. Но это далеко не все — в портфеле компании имеются и другие крупные активы, столь же значимые, как и сам фонд QQQM. Примечание: человек, подписавший этот отчет, вряд ли мог бы объяснить, почему именно такие активы стали для него важными в этот момент.
Основные активы компании по состоянию на 30 сентября 2025 года:
- NYSEMKT:SPLG: 40,51 млн долларов (12,7% от активов)
- NASDAQMUTFUND:VEXA.X: 34,26 млн долларов (10,8% от активов)
- NYSEMKT:MGC: 33,41 млн долларов (10,5% от активов)
- NYSEMKT:FRDM: 22,33 млн долларов (7,0% от активов)
- NASDAQ:VCRB: 21,52 млн долларов (6,8% от активов)
На 20 октября 2025 года акции QQQM стоили 251,76 доллара, что является увеличением на 23,7% по сравнению с прошлым годом и на 9,93 процентных пункта выше показателей индекса S&P 500 за тот же период.
Обзор ETF
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Чистые активы | 63,39 млрд долларов |
| Цена (на 20 октября 2025 года) | 251,76 доллара |
| Дивидендная доходность | 0,50% |
| Годовая общая доходность | 23,70% |
Краткая характеристика ETF
Invesco NASDAQ 100 ETF стремится повторить показатели индекса NASDAQ-100, инвестируя не менее 90% своих активов в его компоненты. Этот фонд, как и многие другие его собратья, состоит из акций крупнейших американских и международных компаний, не относящихся к финансовому сектору, с весьма узкой диверсификацией. Таким образом, создается иллюзия, что за каждым вкладом в фонд стоит тщательно продуманный выбор. На самом деле, за этим выбором стоит лишь стремление к долгосрочному капиталовому росту, что может быть для некоторых инвесторов самой настоящей уловкой.
Фонд представляет собой крупный пассивно управляемый актив, чей строго индексный подход помогает обеспечивать долгосрочную доходность, при этом создавая впечатление, что деньги инвесторов подкидываются к камине — совершенно без всякого усилия.
Мнение автора
Новая позиция компании Investment Planning Advisors в ETF Invesco NASDAQ 100 была куплена достаточно серьёзно, и теперь фонд стал седьмым по величине активом в их портфеле, что вряд ли можно назвать случайным событием. За последний год QQQM продемонстрировал увеличение на 23,7%, а за последние пять лет — более 115%. К тому же, 64% этого фонда составляют акции технологического сектора, известного своими эксплозивными темпами роста. Но даже здесь не обошлось без ярко выраженной доли абсурда: ведь, как бы ни росли акции, за ними всегда скрываются риски, которые в любой момент могут обрушиться.
Технологический сектор, хоть и процветает в последние годы, может быть невероятно волатилен. И вот тут на помощь приходит ETF — чудесный инструмент, способный снизить риски, одновременно предоставляя доступ к специфическому сектору. Такой подход дает возможность инвесторам минимизировать потери, сохраняя при этом шанс на прибыль. Это как встреча с дьяволом: ты знаешь, что можешь многое потерять, но и выиграть тоже можешь много. Или ничего не выиграешь, но зато тебе будет о чём подумать.
Глоссарий
ETF: Биржевой инвестиционный фонд, который торгуется на фондовых рынках и включает в себя корзину активов, таких как акции или облигации.
Позиция: Объем конкретного ценной бумаги или актива, находящегося в портфеле.
AUM: Активы под управлением; общий рыночный объём активов, которыми управляет фонд или управляющий.
13F активы: Ценные бумаги, о которых институциональные инвесторы отчитываются в SEC через форму 13F, как правило, это крупные акции, торгующиеся на фондовых рынках США.
Пассивное управление: Инвестиционная стратегия, направленная на повторение показателей рыночного индекса, а не на активный выбор ценных бумаг.
Следование индексу: Метод, при котором фонд пытается воспроизвести показатели конкретного рыночного индекса.
Невыраженная диверсификация: Фонд, инвестирующий в ограниченное количество активов, что увеличивает потенциальный риск по сравнению с диверсифицированными фондами.
Капитальная прибыль: Прирост стоимости инвестиции или актива с течением времени.
Дивидендная доходность: Годовой доход от дивидендов, выраженный в процентах от цены инвестиции.
Общая доходность: Изменение стоимости инвестиции плюс все дивиденды и выплаты, с условием их реинвестирования.
Крупная капитализация: Это компании с большой рыночной капитализацией, обычно более 10 миллиардов долларов.
И вот так, в этой небольшой истории об акциях и прибылях, мы встречаемся с настоящими героями и их бесконечной погоней за капиталом. Надеемся, что эта краткая сводка о сделках в мире фондовых рынков хоть немного дала вам пищу для размышлений…
🤔
Смотрите также
- Аналитический обзор рынка (31.10.2025 10:45)
- Аналитический обзор рынка (29.10.2025 15:32)
- Золото прогноз
- Аналитический обзор рынка (26.10.2025 20:32)
- Будущее STETH: прогноз цен на криптовалюту STETH
- Будущее CRO: прогноз цен на криптовалюту CRO
- Биллионеры вкладывают в Roku: стратегия роста и партнерство с Amazon
- Сталь и будущее: путь Navitas Semiconductor
- Прогноз нефти
- Почему акции Broadcom упали сегодня
2025-10-31 02:43