Искусственный интеллект: Гонка за инфраструктурой

//media.ycharts.com/charts/a85a8eda4356f85792d14c3eab73b384.png» width=»720″>

Amazon и Alphabet разрабатывают собственные чипы, пытаясь отодвинуть Nvidia на второй план. Но пока это лишь попытки. У Nvidia есть конкурентное преимущество, которое трудно преодолеть. И их программная экосистема CUDA – это индустриальный стандарт, который используют миллионы разработчиков. Это как наркотик – попробовал – не можешь остановиться.

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Бесплатный Телеграм канал

2. TSMC

Nvidia проектирует чипы, а TSMC их производит. Они – крупнейший производитель чипов в мире, и без них вся эта история с ИИ просто невозможна. Это как сердце, которое качает кровь по всему телу. Без него все остановится.

Производство чипов – это дорого, сложно и требует огромных инвестиций. Лишь немногие компании могут это делать хорошо. И TSMC – лучший из лучших. Они производят чипы для всех крупных технологических компаний. Это как монополия, но в хорошем смысле.

В ближайшие годы на строительство центров обработки данных и развитие инфраструктуры ИИ будет потрачено сотни миллиардов долларов. И TSMC получит львиную долю этих денег. Они ожидают, что спрос на их чипы для ИИ будет расти на 50-60% в год. Это безумие, но это реальность.

Без TSMC качество чипов упадет, а значит, и надежность ИИ. Они – ключевое звено в этой цепи. И недооценивать их роль – это преступление.

3. Amazon

Amazon строит инфраструктуру ИИ на своей облачной платформе Amazon Web Services (AWS). Это крупнейший поставщик облачных услуг в мире. Без AWS только крупные технологические компании могли бы позволить себе работать в сфере ИИ. Это как кислород – без него невозможно выжить.

Amazon Bedrock становится платформой для разработки ИИ. Пользователи могут получить доступ к различным моделям, настраивать собственные и развертывать приложения. А теперь, когда OpenAI больше не связана эксклюзивным партнерством с Microsoft, AWS может добавить ChatGPT к своим предложениям. Это как глоток свежего воздуха.

Спрос на услуги AWS превышает возможности компании. Их backlog составляет 364 миллиарда долларов. Это говорит о многом. AWS – это go-to cloud provider. Это как наркотик – попробовал – не можешь остановиться.

Amazon планирует потратить 200 миллиардов долларов в этом году на строительство центров обработки данных и улучшение инфраструктуры ИИ. Когда эти инвестиции начнут приносить плоды, Amazon получит огромную отдачу. Это как взрыв. И я хочу быть там, когда это произойдет.

Смотрите также

2026-05-14 02:12