Обойти S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) в течение длительного времени – это как найти кнопку «Стоп» на старом видеомагнитофоне: толку от этих попыток немного. Всего 8% активных фондов акций США за последние 20 лет смогли превзойти этот индекс. Какой ужас!
"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.
Читать отчётыНо давайте не будем грустить! Один из самых эффективных способов обойти индекс – это иметь несколько выигрышных позиций, которые демонстрируют настоящий класс. Например, если бы вы купили акции Amazon 20 лет назад – могли бы уже открывать свой собственный банк, а можно и кататься на лошади!
Спустить на ветер свои деньги? Нет, ребята! Давайте действовать разумно! Ключевым ингредиентом для успешного скачка над S&P 500 за последнее десятилетие стало наличие крупных позиций в акциях роста. ETF Vanguard Growth (VUG) как раз на это нацелен. Позвольте мне объяснить, почему этот фонд будет хорошо держаться на плаву, как старый дядя на новеньком диване.
Приросты ETF роста двигаться благодаря всего лишь трем секторам
У Vanguard Growth ETF соотношение расходов составляет 0.04%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) – всего 0.03%. Все это на 1 доллар разницы на каждые $10,000. При таких-то раскладах можно и на шоколадки потратиться!
Как вы можете видеть из таблицы, Growth ETF критично переиграл S&P 500 за последние десять лет – и это благодаря ярким показателям в 2017, 2020, 2023 и 2024 годах. За этим стоит не какой-то волшебный эликсир, а просто немного удачи, немножко хитрости и немножко добавленных процентов.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Growth ETF | 3.3% | 6.3% | 27.7% | (3.3%) | 37% | 40.2% | 27.3% | (33.2%) | 46.8% | 32.7% | 10.5% |
| Vanguard S&P 500 ETF | 1.3% | 12.2% | 21.8% | (4.5%) | 31.4% | 18.3% | 28.8% | (18.2%) | 26.3% | 25% | 9% |
Вы можете заметить одно: Growth ETF потерял намного больше, чем S&P 500 в 2022 году, но этот спад был с лихвой перекрыт огромными приростами в другие годы. Даже учитывая более высокую дивидендную доходность S&P 500, совокупная доходность Vanguard Growth ETF за десять лет составила 353.4%, по сравнению с 264.2% у Vanguard S&P 500 ETF – и это значит, что ваши $10,000 превратятся в $45,240 против $36,420 без каких-либо дополнительных усилий. Разве не прекрасно?
Если технологические, коммуникационные и сектора потребительских товаров и услуг продолжат показывать высокие результаты, то и Growth ETF также будет за ними следовать. Вес Growth ETF в этих секторах составляет 80.1% по сравнению с 53.3% у S&P 500. Так что, если у нас есть прибыль в сфере технологий, то мы не можем ей не радоваться!
Реинвестирование излишних доходов может ускорить рост прибыли
Vanguard Growth ETF делает ставку на несколько ключевых имен, почти две трети активов сосредоточены в 15 компаниях – Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Meta Platforms, Broadcom, Tesla, Eli Lilly, Visa, Mastercard, Netflix, Costco Wholesale и Palantir Technologies. Эти компании принесли невероятное количество процентов к прибыли и поразительно выделяются на фоне остальных. Вопрос в том, сможет ли этот блестящий состав делать то же самое в будущем или они проколются на старых проблемах?
Оценки многих из этих компаний значительно выше, чем были раньше. И это, разумеется, вызывает у некоторых инвесторов вопрос: как долго такая удача может продлиться, прежде чем они вернутся на землю? А почему бы не спросить: что же мешает этим компаниям продолжать раскачивать рынок?
Важное отличие между акциями роста и акциями стоимости – это распределение капитала. Бездарные компании вроде Coca-Cola иногда копят свои средства, но редко успевают что-то новенькое создать. А вот настоящие гуру роста знают, куда вложить! Амазон – только одно название, которое вкладывает деньги в свои идеи, как гусеница в буржуйку! И хотя это бывает рискованно, благодаря инновациям компании могут справиться с любыми экономическими бурями.
Growth ETF остается отличным вариантом для покупки сейчас
Нет никаких гарантий, что Vanguard Growth ETF продолжит обгонять S&P 500, но на сегодня он демонстрирует отличные результаты без особых трюков. Этот фонд не случайно показывает высокие результаты – он ставит на ведущие компании, которые инвестируют в рост будущей прибыли.
Я ожидаю, что Vanguard Growth ETF превзойдет S&P 500 ETF в следующем десятилетии, что делает его отличной возможностью для долгосрочных инвесторов. Однако в краткосрочной перспективе Growth ETF может легко недобрать по сравнению с S&P 500. Так что будьте готовы к волнению и тряске, если решите инвестировать в этот фонд! 📈
Смотрите также
- Ethereum взлетает: рост цены, миллиардный портфель Бутерина и поворот SEC (10.08.2025 07:15)
- АФК Система акции прогноз. Цена AFKS
- Стоит ли покупать фунты за йены сейчас или подождать?
- Мечел акции прогноз. Цена MTLR
- Лензолото акции прогноз. Цена LNZL
- Славнефть акции прогноз. Цена SLAV
- Почему акции Hims & Hers упали
- Газпромнефть акции прогноз. Цена SIBN
- Квантовая акция: Тайна AI-революции
- Российский рынок: позитивные сигналы и возможности для роста (07.08.2025 16:01)
2025-07-31 13:00