Миллиардеры покупают акции AI-гигантов: держитесь за шляпы!

Друзья, сегодня мы поговорим о двух колоссах технологий — Meta Platforms (META) и Amazon (AMZN). Эти компании за последнее десятилетие подняли своих инвесторов на вершины финансового Олимпа, а их акции выросли на 760% и 810% соответственно. Но позвольте мне, как знатному скептику рынка, задать вам вопрос: действительно ли это повод для радости или просто бессмысленный танец вокруг цифрового золотого тельца?

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Читать отчёты

Конечно, миллиардеры-хеджфандщики спешат купить акции этих компаний во втором квартале, словно на распродаже в универмаге «Царь-Товар». Давайте взглянем на их покупки, но не забывайте — я здесь, чтобы усомниться в этом цирке.

Крис Рокос из Rokos Capital Management приобрёл 227,100 акций Meta Platforms, увеличив свою позицию на 90%. А ещё он добавил 379,600 акций Amazon, увеличив ставку на 23%. Обе компании теперь входят в его топ-5 инвестиций, если не считать опционы. «О, Крис, ты что, решил, что искусственный интеллект заменит даже твоего бухгалтера?» — шучу я, обращаясь прямо к вам, дорогие читатели.
Луис Бэкон из Moore Capital Management тоже не отстаёт. Он купил 57,200 акций Meta Platforms, увеличив свою позицию на 210%, и добавил 444,100 акций Amazon, увеличив ставку на целых 880%! Теперь обе компании входят в его топ-15. Луис, ты что, собрался снимать собственную версию «Звёздных войн», где роботы будут главными героями?
Картик Сарма из SRS Investment Management купил 71,300 акций Meta Platforms, увеличив позицию на 10%. Это его третья по величине инвестиция. «Картик, может, хватит уже гоняться за метавселенной? Она ведь так же реальна, как мой любимый персонаж из мюзикла ‘Продавец дождя’!»
Стивен Коэн из Point72 Asset Management прикупил 1.6 миллиона акций Amazon, увеличив свою ставку на 52%. Теперь это его вторая по величине позиция, исключая опционы. «Стивен, ты уверен, что эти роботы не устроят забастовку, требуя кофе и выходной?»

Итак, давайте разберёмся, почему эти две компании вызывают такой ажиотаж. И да, я буду комментировать всё это с точки зрения человека, который видел больше графиков акций, чем сценариев плохих комедий.

Meta Platforms: Умные очки или глупые надежды?

Meta Platforms владеет тремя из четырёх самых популярных социальных сетей. Эти платформы генерируют столько данных, что могли бы заполнить библиотеку Конгресса США за неделю. Но Марк Цукерберг, этот современный Эдисон, делает ставку на умные очки. Он уверен, что они заменят смартфоны через 15 лет. Серьёзно? Вы когда-нибудь видели, чтобы кто-то носил очки, которые показывают рекламу на вашем поле зрения? Я бы предпочёл носить парик из макарон!

В прошлом году Цукерберг представил Orion — очки, которые используют искусственный интеллект и дополненную реальность. Представьте себе: вы можете смотреть на дерево и спрашивать у очков, сколько ему лет. Звучит впечатляюще, пока не осознаёте, что за такую технологию придётся платить, как за билет на Луну.

Но знаете что? Несмотря на все мои сомнения, акции Meta выглядят неплохо. Уолл-стрит ожидает рост прибыли на 17% ежегодно в течение следующих трёх лет. При текущей оценке в 27 раз к прибыли можно подумать: «А почему бы и нет?»

Amazon: Роботы вместо почтальонов

Amazon — это три кита: электронная коммерция, цифровая реклама и облачные вычисления. Компания использует искусственный интеллект, чтобы сделать всё это чуть эффективнее. Например, аналитики Morgan Stanley подсчитали, что доставка и выполнение заказов пожирают около 36% доходов Amazon. Но компания создаёт тысячу AI-приложений для решения этой проблемы. Одно из них, DeepFleet, помогает роботам быстрее передвигаться по складам. Видели бы вы это зрелище: роботы, которые бегают быстрее, чем мой сосед за автобусом!

Ещё более интересно то, что Amazon тестирует гуманоидных роботов для доставки посылок. Представьте себе: робот выходит из электромобиля Rivian и несёт посылку к вашей двери. Конечно, если только он не решит устроить забастовку, требуя повышения зарплаты. «Эй, товарищ, я хочу двойную оплату за работу в праздники!»

Эти технологии, возможно, никогда не будут видны обычным потребителям. Но они могут сделать Amazon более прибыльной. Да, акции сейчас стоят 35 раз к прибыли, но разве это не цена за будущее, где роботы делают всю грязную работу?

Итак, дорогие друзья, я заканчиваю свой рассказ. Помните: рынок — это как старый комедийный фильм. Иногда всё кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой. Но иногда… иногда вы просто должны поверить в магию 😊.

Смотрите также

2025-08-28 10:31