Отражения в Кремниевом Лабиринте

Согласно трактатам Гартнера, к 2026 году расходы на искусственный интеллект достигнут суммы, граничащей с невообразимым – более двух триллионов долларов. Эта цифра, словно бесконечный коридор, простирается в будущее, обещая трансформацию не только технологического ландшафта, но и самой природы вычислений. Мы, исследователи рыночных аномалий, полагаем, что за этими астрономическими суммами скрываются не только инвестиционные возможности, но и отголоски древних философских парадоксов, связанных с природой разума и его отражением в кремниевых структурах.

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Бесплатный Телеграм канал

Представляем вашему вниманию два объекта, чьи траектории, как нам представляется, будут тесно связаны с этой надвигающейся волной. Не следует воспринимать это как пророчество, скорее как попытку дешифровки знаков, оставленных рыночными силами.

Тайваньская Мануфактурная Корпорация (TSMC)

Первый объект – TSMC, мастерская, где рождаются микросхемы, являющиеся нервной системой цифровой эпохи. Эта корпорация, подобно алхимику, преобразует песок и электричество в сложные структуры, способные к вычислениям. Четвертый квартал прошлого года ознаменовался впечатляющим ростом доходов – на 25% по сравнению с предыдущим годом. Этот рост обусловлен не только спросом на микросхемы для смартфонов, но и, что более важно, растущей потребностью в чипах для систем искусственного интеллекта.

Интересно отметить, что TSMC не ограничивается только производством микросхем для ИИ. Корпорация также инвестирует в производство чипов для смартфонов, автомобилей и интернета вещей. Этот диверсифицированный подход, как нам кажется, является признаком дальновидности и понимания того, что будущее вычислений будет многогранным и непредсказуемым.

Согласно прогнозам самой TSMC, доходы от микросхем для ИИ будут расти более чем на 50% в год до 2029 года. Это, безусловно, впечатляющая цифра, но нам кажется, что она может быть даже более консервативной. Учитывая экспоненциальный рост спроса на ИИ, мы полагаем, что доходы TSMC от этой области могут быть значительно выше.

Компания Apple, как известно, является одним из ключевых клиентов TSMC. По слухам, Apple уже зарезервировала около половины производственных мощностей TSMC для производства чипов A20, которые будут использоваться в новых iPhone. Это, безусловно, свидетельствует о том, что Apple верит в будущее ИИ и готова инвестировать в технологии, которые позволят ей оставаться лидером на рынке.

Apple

Второй объект – Apple, корпорация, которая, подобно библиотеке, хранит в себе знания и технологии, накопленные за десятилетия. Apple, как нам кажется, находится на пороге новой эры, эры, в которой ИИ станет неотъемлемой частью ее продуктов и услуг. В четвертом квартале прошлого года Apple сообщила о рекордных доходах – 102 миллиарда долларов, что на 8% больше, чем в предыдущем году. Этот рост обусловлен, в первую очередь, продажами iPhone, которые составили почти половину общих доходов.

Но что еще более важно, Apple активно инвестирует в разработку технологий ИИ. Компания недавно заключила многолетнее соглашение с Alphabet, чтобы использовать модели Gemini для глубокой интеграции ИИ в свои устройства. Gemini, как нам кажется, станет ключом к будущему Apple, позволяя ей создавать продукты и услуги, которые будут более интеллектуальными, персонализированными и удобными для пользователей.

Аналитики ожидают, что доходы Apple вырастут примерно на 9% в 2026 году, а прибыль на акцию – на 11%, до 8,27 долларов. Но нам кажется, что эти оценки могут быть слишком консервативными. Учитывая значительные изменения, которые Apple планирует внести в свои продукты и услуги с помощью ИИ, мы полагаем, что доходы и прибыль компании могут быть значительно выше.

Аналитик Wedbush, Дэн Айвс, прогнозирует, что акции Apple вырастут до 350 долларов в течение следующего года. Это, безусловно, разумная оценка, учитывая, что инвесторы недооценивают перспективы роста компании. Это означает, что акции Apple могут вырасти на 35% от текущей цены в 260 долларов, и это только начало.

Смотрите также

2026-01-20 15:22