КОРП-ДЕПО

Итак, BigBear.ai, претендующая на роль провидца в сфере искусственного интеллекта, и ServiceTitan, предлагающая скромные инструменты для управления бизнесом ремесленников. В последние месяцы обе компании испытали на себе немилость инвесторов, хотя причины этой немилости различны. S&P 500, словно надменный аристократ, возвышается на 9.8%, Nasdaq-100 следует за ним, но наши герои, увы, плетутся в хвосте – ServiceTitan потеряла 23.6%, а BigBear.ai – целых 21.4%. Поистине, печальный спектакль!

Уже давно эта компания занимает свое место в моем портфеле. Но почему я увеличил свою долю? Две причины… И обе они, признаюсь, таят в себе некую иронию, некую болезненную правду о природе человеческой жадности и стремлении к стабильности.

История Yeti – это повесть о создании мифа вокруг функциональности. Изначально предназначенные для рыболовов, охотников и любителей активного отдыха, их термоконтейнеры и термосы обрели культовый статус. Их прочность и надежность стали легендой. Однако, как гласит древний трактат о биржевых иллюзиях, «успех, основанный лишь на качестве, столь же мимолетен, как утренний туман». Сегодня сегмент термопосуды, особенно знаменитые термокружки, доминирует в структуре доходов, затмевая традиционные термоконтейнеры. Именно здесь, в этой кажущейся простоте, кроется ключ к пониманию текущей ситуации.