КОРП-ДЕПО

Moody’s составляет всего 3.6% портфеля Berkshire, что, конечно, не делает ее главной звездой, но вполне прилично. Баффет любит компании, которые могут пережить даже апокалипсис и при этом регулярно выплачивают дивиденды. Я вот, например, не могу даже регулярно выносить мусор, так что мне до него далеко. Но суть не в этом. Я начал копать глубже, и обнаружил, что история с Moody’s – это не просто про деньги, это про терпение. Про десятилетия. И про то, как иногда самые скучные инвестиции оказываются самыми прибыльными.

Microsoft (MSFT 1.57%) сейчас вкладывает в ИИ столько денег, будто пытается построить виртуальный Вавилон. Но вместо башни – дата-центры, которые потребляют энергию, как небольшой город. Они не изобретают свой ИИ с нуля – зачем, если можно просто сдавать площадку другим? Это как открыть коворкинг для гениев. Один из главных арендаторов – OpenAI. И, надо сказать, бизнес процветает. В Q2 FY26 выручка выросла на 39% – неплохо, да? Azure растет, как на дрожжах, и клиенты, похоже, не собираются уходить – слишком уж неудобно переезжать. Акции, конечно, немного пошатываются, упали на 25% от максимума, но это отличная возможность для долгосрочных инвесторов. Как говорится, купите, пока не разобрали.

Palantir, как известно, выросла из оборонного сектора, где её платформа Gotham, словно опытный детектив, собирает и анализирует данные из самых разнообразных источников, выявляя потенциальные угрозы. Правительство США остаётся её главным клиентом, и этот аппетит, к счастью, не уменьшается. Но настоящая магия, как это часто бывает, происходит в коммерческом секторе. Там, в этой бурлящей среде, доходы компании взлетели на целых 137% за последний квартал. Секрет, как шепчутся посвящённые, кроется в платформе Foundry Artificial Intelligence Platform (AIP), которая собирает данные и упорядочивает их в некую онтологию, связывая с реальными активами и процессами. Именно там, в этой структурированной красоте, клиенты могут применить модели искусственного интеллекта по своему усмотрению. Потому что, как известно, даже самый гениальный ИИ нуждается в чистых, хорошо организованных данных, чтобы не выдавать галлюцинации. AIP, следовательно, становится чем-то вроде операционной системы для ИИ.