Прихоти господ и облигации

Второе февраля ознаменовалось тем, что фирма Destiny Wealth Partners, LLC, столь же внезапно, сколь и неизбежно, приобрела акции Vanguard Scottsdale Funds — Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT), вложив в сию покупку сумму, оцениваемую в двенадцать с половиной миллионов долларов. Сумма, конечно, значительная, но в наше лихое время, увы, не столь уж и необычная.

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Бесплатный Телеграм канал

О чём же речь

Согласно документам, представленным в Комиссию по ценным бумагам и биржам, Destiny Wealth Partners, LLC, вознамерилась приобрести сто шестьдесят три тысячи шестьсот пятнадцать акций упомянутого ETF. Покупка, как водится, была осуществлена по средней цене за квартал, что, признаться, несколько обезоруживает всякие попытки усмотреть в сем деянии какую-либо особую прозорливость. Впрочем, кто знает, какие тайные мотивы руководили господами из Destiny Wealth Partners?

Что еще следует знать

Покупка VCLT, надо сказать, не является определяющей для портфеля Destiny Wealth Partners, составляя лишь один процент с небольшим от общего объема активов, оцениваемого в восемьсот семьдесят один миллион долларов. Впрочем, и малые дела требуют внимания, не так ли?
Наиболее значимые активы в портфеле фирмы, по состоянию на тридцать первое декабря прошлого года, таковы:

NYSEMKT:VUG: Сорок три с половиной миллиона долларов (пять процентов от общего объема активов)
NYSEMKT:JCPB: Сорок и семь миллионов долларов (четыре с половиной процента от общего объема активов)
NYSEMKT:DFLV: Тридцать шесть с половиной миллионов долларов (четыре процента от общего объема активов)
NYSEMKT:JAAA: Тридцать пять с половиной миллионов долларов (четыре процента от общего объема активов)
NASDAQ:GOOGL: Двадцать восемь с половиной миллионов долларов (три процента от общего объема активов)

По состоянию на второе февраля текущего года, цена акции VCLT составляла семьдесят пять долларов восемьдесят центов, что на семь процентов выше, чем год назад. Впрочем, следует признать, что этот показатель уступает результатам индекса S&P 500 на девять с половиной процентных пункта. Иными словами, господа из Destiny Wealth Partners, вероятно, надеются на более благоприятный исход, чем тот, что наблюдается на рынке в целом.
Годовая дивидендная доходность VCLT составляла пять с половиной процентов по состоянию на третье февраля текущего года. Цена акции была на четыре с лишним процента ниже своего годового максимума, что, возможно, является привлекательным фактором для некоторых инвесторов.

Обзор ETF

Показатель	Значение
Дивидендная доходность	5.52%
Цена (на момент закрытия рынка 3 февраля)	N/A
Годовая общая доходность	6.19%

Справка об ETF

Инвестиционная стратегия: Стремится отслеживать индекс Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index, ориентируясь на инвестиционно-пригодные, фиксированные, налогооблагаемые ценные бумаги со сроком погашения более десяти лет.
Состав портфеля: Содержит диверсифицированную корзину корпоративных облигаций, номинированных в долларах США, выпущенных промышленными, коммунальными и финансовыми компаниями.
Структура фонда: Пассивно управляемый ETF, предназначенный для долгосрочного инвестирования в облигации.

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) предоставляет инвесторам целевой доступ к сегменту долгосрочных корпоративных облигаций инвестиционного уровня на рынке США. Фонд использует индексный подход, предлагая широкую диверсификацию и эффективный доступ к высококачественным корпоративным долговым инструментам. Его низкая стоимость и ориентация на долгосрочные облигации делают его подходящим для инвесторов, стремящихся к доходу и долгосрочной перспективе в одном ликвидном инструменте.

Что означает эта сделка для инвесторов

Destiny Wealth Partners предлагает индивидуальное инвестиционное управление для своих клиентов, поэтому причины покупки или продажи активов в любой период могут быть самыми разными. В данном случае, фирма увеличила свою долю в некоторых из своих основных фондов акций и облигаций, включая небольшую позицию в VCLT. Иными словами, господа из Destiny Wealth Partners, как всегда, действуют в соответствии со своими собственными расчетами.

Эта сделка, возможно, отражает сбалансированную инвестиционную стратегию, сочетающую рост и доход, которая может быть привлекательна для инвесторов, стремящихся сохранить доступ к текущему бычьему рынку, одновременно увеличивая пассивный доход для снижения волатильности. Впрочем, следует помнить, что рынок – вещь непредсказуемая, и даже самые опытные инвесторы не застрахованы от потерь.

Добавление VCLT может принести пользу в краткосрочной перспективе, если процентные ставки снизятся. Цены на облигации движутся в обратной зависимости от процентных ставок, и Федеральная резервная система уже дважды снизила ставки в четвертом квартале. С появлением нового председателя Федеральной резервной системы в этом году, ожидается дальнейшее снижение ставок в 2026 году. Это заставляет некоторых инвесторов фиксировать более высокие доходы сейчас, покупая качественные облигационные фонды.

Смотрите также

2026-02-05 00:05