Технологический Беспредел: AI, Nasdaq и Гонка за Будущее

Чёрт возьми, да, технологии снова в игре! После короткого периода, когда инвесторы решили переключиться с технологий и роста на какие-то там «надёжные» ценности, искусственный интеллект (AI) вернулся, чтобы напомнить всем, кто здесь хозяин. Мир меняется с бешеной скоростью, и если вы этого не понимаете, то вы просто… ну, вы просто отстали от жизни. И эта группа, эта AI-группа, ведёт за собой, как сумасшедший локомотив, несущийся в неизвестность. А я, знаете ли, просто пытаюсь удержаться на ходу.

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Бесплатный Телеграм канал

Отскок Nasdaq был молниеносным, как удар током, но хорошие акции AI ещё есть. Давайте посмотрим на три, прежде чем всё окончательно сойдёт с ума.

Nvidia: Эволюция Гиганта, или Как Не Сдохнуть в Безумии

Когда Nasdaq взлетает к новым высотам, не нужно копаться в каких-то там тёмных углах в поисках экзотики. Просто держитесь за лидера, который привёл вас сюда. И этот лидер – Nvidia. Эта компания уже давно показывает взрывной рост, и спрос на её графические процессоры (GPU) не собирается замедляться. Это как наркотик – чем больше, тем лучше. И я не возражаю.

Но самое интересное в Nvidia – это то, что компания не почивает на лаврах. Она эволюционирует, как зверь, адаптирующийся к меняющейся среде. Она движется туда, куда катится мяч, превращаясь в поставщика AI-инфраструктуры, готового к inference и agentic AI. Это как перестройка мозга – болезненный, но необходимый процесс. Великие технологические компании должны эволюционировать, иначе они вымрут. И Nvidia это доказывает. Это долгосрочная ставка, и я готов её сделать. Чёрт возьми, я уже сделал!

Amazon: Возвращение Мощи, или Как Проснуться После Долгого Сна

Не моргайте, Amazon возвращает себе mojo. После нескольких лет уныния акции снова взлетают, и я думаю, что это только начало. Компания – крупнейший поставщик облачных вычислений в мире, и рост её самого прибыльного сегмента начинает ускоряться. Это как впрыск адреналина – внезапный прилив сил. А ещё у них есть Anthropic, что добавляет ещё больше топлива в огонь.

Но не стоит недооценивать их бизнес по производству чипов. Amazon недавно заявила, что этот бизнес оценивается в $20 миллиардов в год, или $50 миллиардов с учётом внутреннего использования. У них давно есть чипы как для обучения, так и для inference, и эта стратегия теперь подтверждается другими. Например, Alphabet разделила свои Tensor Processing Units (TPU) на две части, чтобы отдельно обрабатывать эти задачи, а Nvidia заключила неэксклюзивное соглашение с Groq для использования её LPU-based inference technology и усиления своих возможностей inference. Более того, у Amazon есть и центральные процессоры (CPU), что позиционирует её хорошо для agentic AI, поскольку серверы, предназначенные для AI-агентов, нуждаются в большом количестве CPU. В конечном счёте, их бизнес по производству чипов даёт им приятное преимущество в гонке AI.

В то же время, использование Amazon AI и роботов в её сегменте электронной коммерции приводит к сильным улучшениям эффективности и надёжным операционным рычагам, в то время как она осваивает новый драйвер роста с помощью спутникового интернета. Это акция, которая только начинает набирать обороты, и которой вы хотите владеть. И я владею. Да, я владею.

Taiwan Semiconductor Manufacturing: Чем Больше, Тем Лучше, или Как Нажиться на Безумии

Хотя Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) не входит в индекс Nasdaq, это ещё одна отличная акция AI, которой стоит владеть. Компания имеет почти монополию на производство передовых логических чипов, и растущий спрос на GPU, CPU и другие AI-чипы – это огромный стимул для компании. Это как золотая жила, которую нужно разрабатывать, пока не стало слишком поздно.

Самое интересное в TSMC – это то, что компания выигрывает не только от расширения рынка AI-чипов, но и от того, что гиперскейлеры (владельцы крупных центров обработки данных) начинают использовать больше поставщиков чипов. Хотя Nvidia, вероятно, останется лидером, TSMC также начинает видеть сильный бизнес от поставщиков ASIC, таких как Broadcom и Marvell, которые помогают клиентам разрабатывать собственные чипы. В то же время, потребность в высокопроизводительных CPU добавляет еще один драйвер роста.

С многочисленными компаниями, стремящимися получить доступ к её новым производственным мощностям, TSMC также имеет сильную ценовую власть. Это должно стимулировать рост и поддерживать высокую валовую маржу. Это делает акцию отличной долгосрочной покупкой. И я её купил. Да, я купил. Чёрт возьми, я уже давно купил!

Смотрите также

2026-04-27 07:02