Тени Кремния и Зеркала Амазонки

Nvidia… Имя, выгравированное на кремниевых пластинах нашего времени. Пять лет назад – росток, сегодня – исполин, возвышающийся над равнинами технологического прогресса. Её рост, несомненно, впечатляет – тысяча двести девяносто процентов… Но разве не в природе вещей, что любое восхождение имеет свой предел? Рынок, словно опытный садовник, уже обозрел этот цветок со всех сторон. И теперь, возможно, пришло время обратить взор к тем, кто еще не распустился во всей красе.

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Бесплатный Телеграм канал

Есть ли в этом мире тихие реки, способные питать новые сады? Я полагаю, что да. И имя им – Micron Technology и Amazon. Не броские звезды, но надежные корни, впитывающие влагу перемен.

Micron Technology

Micron… Долгое время она оставалась в тени, словно скромный подснежник, засыпанный снегом. Более двух десятилетий ей требовалось, чтобы вновь достичь тех высот, которых она коснулась в эпоху доткомов. Ирония судьбы… Инвесторы, словно перелетные птицы, устремлялись к более ярким небесам S&P 500. Но, возможно, пришло время взглянуть на этот скромный цветок под другим углом.

Дело в том, что рынок памяти – это вечное колебание между изобилием и дефицитом. Как приливы и отливы. Когда спрос растет, предложение неизбежно следует за ним, приводя к перенасыщению и падению цен. Но генеративный искусственный интеллект… Он словно внезапный шторм, который нарушил привычный ритм. Спрос на память взлетел, опережая возможности предложения. И это, в свою очередь, открывает новые перспективы для таких компаний, как Micron.

Поступающие данные говорят о том, что доходы компании выросли на пятьдесят семь процентов за первый квартал. Это не просто цифры, это свидетельство того, что Micron, наконец, выбралась из тени. И, возможно, пришло время задуматься о том, как разделить этот неожиданный урожай с акционерами. Выкуп акций – разумный шаг, который позволит укрепить позиции компании и повысить стоимость каждой акции.

Amazon

Большинство инвестиций в генеративный искусственный интеллект сегодня направлены на инфраструктуру – на те самые кремниевые пластины, которые питают этот новый мир. Но разве не в природе вещей, что технологии в конечном итоге служат человеку? И Amazon – яркий пример компании, которая видит в искусственном интеллекте не просто инструмент, но и способ оптимизировать свою деятельность и снизить затраты.

Поступают сведения о том, что Amazon планирует сократить тридцать тысяч белых воротничков. Некоторые утверждают, что это связано с улучшением корпоративной культуры. Но разве не очевидно, что искусственный интеллект играет здесь ключевую роль? Если предположить, что средняя зарплата сотрудника Amazon составляет сто тридцать три тысячи долларов, то сокращение тридцати тысяч позиций может привести к миллиардам долларов экономии. И эти деньги можно будет инвестировать в развитие бизнеса или вернуть акционерам.

Кроме того, Amazon имеет значительную долю в Anthropic – стартапе, который является одним из лидеров в области корпоративных решений в области искусственного интеллекта. Оценка Anthropic составляет триста пятьдесят миллиардов долларов, и доля Amazon в этой компании может стать важным источником прибыли в будущем.

Мир меняется. И инвесторы должны быть готовы к этим изменениям. Nvidia – это, безусловно, впечатляющая компания. Но не стоит забывать о тех, кто может стать следующими лидерами. Micron Technology и Amazon – это компании, которые имеют потенциал для роста и развития. И, возможно, пришло время обратить на них внимание.

Смотрите также

2026-01-30 16:12