Тихая ставка на краткий срок

Clear Creek Financial Management, контора с репутацией тех, кто умеет считать, вложила 7.68 миллионов в First Trust Low Duration Opportunities ETF (LMBS). Сумма немаленькая, как и тишина, с которой это сделали. Похоже, они делают ставку на то, что рынок скоро поймет, кто тут главный.

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Бесплатный Телеграм канал

Четверть миллиона акций. Не просто так. Они нарастили позицию, как игрок, который осторожно добавляет фишки, ожидая подходящего момента. А цена на конец квартала выросла еще на 7.7 миллиона. У них, видимо, есть свои источники.

LMBS сейчас занимает 1.20% их портфеля. Не огромная доля, но и не мелочь. Скорее, как надежный якорь в бушующем море.

В их топе, как обычно, SPYM, IVV, EFA, QQQ и SPYG. Широкий рынок, привычные имена. Но эта покупка LMBS – что-то другое. Это не жажда быстрого обогащения, а холодный расчет.

Цена на LMBS на 22 января – 50.04. Рост за год около 3%. Дивидендная доходность – 4%. Неплохо, если учесть, что рынок сейчас похож на минное поле.

О чем этот ETF

LMBS – это ставка на ипотечные ценные бумаги. Они берут под защиту капитал и ищут доход. Более 60% активов – это ипотека. По сути, они покупают кусочки американской мечты, но делают это с осторожностью профессионального игрока.

Это ETF – как хорошо смазанный механизм. Ликвидный, эффективный, с прозрачным портфелем. Но прежде чем вкладывать, стоит изучить документацию. В деталях всегда прячется дьявол.

Что это значит для инвесторов

Clear Creek, похоже, ищет стабильности. Они одновременно купили и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF. Это не про агрессивный рост, а про контроль рисков. Они добавляют ипотечные бумаги в портфель, когда рынок полон неопределенности. Как опытный карточный игрок, они знают, когда нужно держать карты при себе.

Эта стратегия – как хождение по лезвию бритвы. Они хотят получить доход, не слишком сильно рискуя. У LMBS эффективная дюрация меньше трех лет, и в портфеле преобладают ипотечные ценные бумаги. Это ETF дает доход, не требуя сильных ставок на изменение процентных ставок.

Но Clear Creek все еще вкладывает в акции и фонды роста. Это значит, что они не только ищут стабильности, но и верят в будущее. Эта покупка LMBS – как дополнительный слой защиты, как бронежилет на случай внезапного шторма. Доход около 4% и умеренная волатильность. Это не двигатель роста, а надежный стабилизатор.

Метрика	Значение
AUM	5.71 миллиарда долларов
Цена (на 22.01.26)	50.04 доллара
Доходность	4.08%
Общая доходность за 1 год	7%

Смотрите также

2026-01-23 14:52