Оружейные ETF: Выбор между SHLD и ITA

Итак, господа и дамы (а также те, кто еще не определился), перед нами два инструмента для игры на рынке вооружений – iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA +1.05%) и Global X Defense Tech ETF (SHLD +0.87%). Оба обещают прибыль, как обещала тетушка Агата своим племянникам перед смертью¹. Но какой из них принесет реальный доход, а не только воспоминания о потраченных деньгах?

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Бесплатный Телеграм канал

ITA – это старая школа, проверенные временем гиганты аэрокосмической и оборонной промышленности. Представьте себе суровых, но надежных гномов, кующих мечи и латы для защиты королевства. SHLD же – это молодые чародеи, экспериментирующие с заклинаниями кибербезопасности и дронами. Не то чтобы одно лучше другого, просто разные подходы к тому, как тратить деньги налогоплательщиков… простите, инвестировать в будущее.

Сводка (стоимость и размеры)

Показатель	SHLD	ITA
Эмитент	Global X	iShares
Комиссия за управление	0.50%	0.38%
Годовая доходность (на 16 июня 2026 г.)	7.4%	32.5%
Дивидендная доходность	0.53%	0.46%
Бета	0.37	0.81
Активы под управлением (AUM)	$8.0 млрд	$14.3 млрд

Бета показывает волатильность цены по отношению к S&P 500, рассчитывается на основе ежемесячной доходности за год. Годовая доходность – общая доходность за последние 12 месяцев. Дивидендная доходность – доход от распределения дивидендов за последние 12 месяцев.

ITA берет меньшую комиссию, что, как известно, всегда приятно. SHLD же щедр на дивиденды, словно раздает монетки уличным музыкантам. Но помните: бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а высокие дивиденды – иногда признак того, что компания отчаянно пытается привлечь инвесторов.

Сравнение доходности и риска

Показатель	SHLD	ITA
Максимальное падение (за 2 года)	(20.10%)	(15.80%)
Рост $1,000 за 2 года (общая доходность)	$1,959	$1,816

Что внутри?

ITA ставит все фишки на индустриальный сектор – 100% активов. В портфеле всего 44 компании, а главные игроки: GE Aerospace (20.99%), RTX (14.71%) и Boeing (9.16%). Этот фонд существует с 2006 года и выплатил $1.07 на акцию за последние 12 месяцев – почти как зарплата подмастерью у алхимика².

SHLD более разносторонний: 88% в индустриальный сектор, 12% – в технологии. В портфеле 50 ценных бумаг. Лидируют General Dynamics (8.53%), RTX Corp (8.44%) и Lockheed Martin (8.23%). Фонд относительно молод – запущен в 2023 году, выплатил $0.36 на акцию за последние 12 месяцев. Зато у него есть шанс стать настоящим единорогом.

Если вам нужны дополнительные советы по инвестированию в ETF, взгляните на этот полный гайд³. Но помните: никакие гайды не застрахуют вас от глупости.

Какой ETF лучше для инвесторов?

Это как спор между дворфом-кузнецом и эльфийским магом – оба хороши по-своему. ITA – более стабильный вариант, словно надежный конь, везущий вас к цели. SHLD же – это скачки на пегасе, рискованно, но зато как захватывающе! У ITA меньшее падение за два года, бета близка к 1 (то есть движется примерно в такт с рынком) и 13% годовой доходности с 2006 года. Но учтите: 21% портфеля приходится на GE Aerospace, 15% – на RTX, а 9% – на Boeing. Если вы не верите в эти компании, лучше поискать другой вариант.

SHLD диверсифицирует свои активы по компаниям оборонных технологий по всему миру, что дает ему преимущество. Да, комиссия немного выше, но и дивидендная доходность компенсирует эту разницу. Лично я бы выбрал SHLD и рискнул больше. Мне нравится, что Palantir входит в топ-5 холдингов этого ETF – компания с большим потенциалом. Технологическая направленность дает доступ к кибербезопасности и помогает модернизировать устаревшие оборонные платформы.

Не ждите повторения прошлогодних результатов для обоих фондов, но оба кажутся неплохими кандидатами на опережение рынка в долгосрочной перспективе. Даже несмотря на слегка завышенные комиссии. Инвестиции – это не волшебство, а скорее искусство предвидеть неизбежное… или хотя бы немного повезти.

Тетушка Агата была известна своими щедрыми обещаниями и склонностью к авантюрам. Её племянники так и не дождались наследства.
Зарплата подмастерья у алхимика, как правило, едва хватало на хлеб и крышу над головой… и иногда – на зелье от похмелья.
Этот гайд написан мудрецами из Гильдии Алхимиков и Венчурных Капиталистов, поэтому воспринимайте его с долей скептицизма. Они умеют убеждать, но не всегда знают, что делают.

Смотрите также

2026-06-16 23:13